- 사채권자 조기상환청구권 행사, 취득 후 운영자금 확보 위해 재매각 예정
이번에 취득하는 사채의 권면금액은 25억원으로, 실제 취득금액은 원금과 이자를 포함해 26억원이다. 취득 예정일은 2026년 11월 04일이며, 취득 자금은 회사의 자기자금으로 조달한다. 취득 방법은 장외매수다.
회사 측이 밝힌 만기 전 취득 사유는 사채권자의 조기상환 청구권(Put Option) 행사다. 진원생명과학은 해당 사채를 취득한 후 운영자금을 확보하기 위해 재매각할 예정이라고 향후 처리계획을 설명했다.
해당 전환사채의 발행일은 2025년 11월 4일이며, 만기일은 2028년 11월 4일이다. 보고일 현재 전환가액은 주당 1만960원이며, 전환비율은 100%다. 이번에 취득하는 사채가 주식으로 전환될 경우 발행할 수 있는 주식수는 기명식 보통주 22만 8102주로, 이는 주식총수 대비 1.25% 수준이다.
제6회차 전환사채의 최초 발행총액은 50억원이다. 기존에 취득한 총액 20억원을 제외하고 이번 취득 전 잔액은 30억원이었다. 이번에 25억원을 추가로 취득함에 따라 취득 후 사채 권면 잔액은 5억원이 된다.
최근 시장 조회 자료에 따르면, 진원생명과학은 현재 관리종목 및 거래정지 상태다. 연결 기준 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 123억 6528만 1034원, 영업손실은 399억 3816만 2129원, 당기순손실은 489억 3552만 2000원을 기록했다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계는 356억 8928만 3050원이며, 현금및현금성자산은 4억 4354만 3784원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
