만기 2029년·연리 6.700% 조건…조달 자금은 채무 상환 및 투자 재원으로 활용
허큘리스 캐피털은 2026년 10월 8일 수탁기관인 미국 뱅크 트러스트 컴퍼니 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank Trust Company, National Association)과 제12차 보완 신탁계약(Twelfth Supplemental Indenture)을 체결하고, 연리 6.700%의 2029년 만기 회사채(Notes) 발행 및 판매를 마쳤다고 공시했다. 이번 거래는 같은 날 종결됐다.
이번에 발행된 회사채의 만기일은 2029년 10월 8일이다. 이자는 연 6.700%로, 매년 4월 8일과 10월 8일에 연 2회 후급으로 지급된다. 첫 이자 지급일은 2027년 4월 8일이다. 해당 회사채는 무담보 채무로, 후순위로 명시되지 않은 회사의 기존 및 향후 모든 부채와 동등한 순위를 가진다. 다만 회사의 담보 부채에 대해서는 해당 담보자산 가치 범위에서 실질적으로 후순위이며, 자회사 등이 부담하는 부채에 대해서는 구조적으로 후순위다.
회사 측은 이번 회사채 발행을 통해 조달한 순자금을 기존 무담보 및 담보 부채 상환, 투자 목적에 부합하는 신규 투자 재원 마련, 기타 일반 기업 운영 자금 등으로 사용할 계획이라고 밝혔다.
앞서 허큘리스 캐피털은 지난 10월 5일 이번 회사채 발행을 위해 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC) 및 SMBC 닛코 증권 아메리카(SMBC Nikko Securities America, Inc.)를 인수단 대표로 하는 인수 계약을 체결한 바 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
