- 시설자금 200억원·운영자금 100억원 조달, 표면·만기 이자율 0.0%
이번 전환사채 발행을 통해 조달하는 자금은 시설자금 200억원과 운영자금 100억원으로 쓰일 예정이다. 시설자금은 2027년부터 2029년까지 기계장치 및 시설장치 구축에 투입되며, 운영자금은 차세대 로봇 기술 연구개발과 해외진출 관련 자금으로 활용된다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%다. 사채 만기일은 2031년 10월 20일이며, 청약일과 납입일은 모두 2026년 10월 20일이다.
전환가액은 주당 1만 5633원이다. 전환에 따라 발행할 주식 수는 191만 9017주로, 주식총수 대비 11.05% 수준이다. 전환청구기간은 2027년 10월 20일부터 2031년 9월 20일까지다.
이번 사채는 사모 방식으로 발행되며 케이비증권, 중소기업은행, 미래에셋증권, 엔에이치투자증권, 신한투자증권, 삼성증권, 한국투자증권 등이 신탁업자 지위로 참여하는 36개 펀드를 대상으로 배정된다.
10월 8일 기준 공매도 거래비중은 0.68%(453주)로 최근 20거래일 평균 0.37%를 웃돌았다. 신용융자 잔고는 10월 6일 기준 47만 2455주로 발행주식 대비 3.04% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
