액면 76만 9230.77달러…전환가 주당 4.28달러·만기 최장 2027년 10월
이번 발행은 지난해 2월 11일 체결한 증권매매계약(SPA)에 따른 것이다. 프로퓨사는 지난 9월 16일에도 같은 계약에 따라 어센트 파트너스에 35만 달러 규모의 전환사채를 발행했다고 공시한 바 있다.
이번에 발행한 선순위 담보부 전환약속어음(전환사채)의 액면가는 76만 9230.77달러다. 할인 발행(OID) 방식이어서 매입가는 70만 달러다. 만기일은 2027년 10월 15일과 옵션 종결일(2026년 7월 31일자 옵션 계약에 따른 회사의 옵션 행사 거래가 종결되는 날) 중 먼저 도래하는 날이다.
연 금리는 7%로 매월 지급된다. 채무불이행(디폴트) 사유가 발생하면 금리는 연 18%(법이 허용하는 최고 금리가 더 낮으면 그 금리)로 인상된다. 일정 요건을 충족하면 이자를 보통주로 지급할 수 있다.
전환가액은 주당 4.28달러이며, 어센트 파트너스는 언제든지 사채의 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있다. 다만 전환가액은 최저 한도(Floor Price)인 주당 1.07달러 아래로 내려갈 수 없다. 이 최저 한도는 발행일로부터 6개월이 될 때마다 직전 주가(직전 거래일 종가와 직전 5거래일 평균 종가 중 낮은 값)의 20%가 더 낮으면 그 값으로 자동 하향된다.
어센트 파트너스는 전환 후 보유 지분이 발행주식의 4.99%를 넘지 않는 범위에서만 전환할 수 있다. 이 한도는 61일 전 통지로 바꿀 수 있지만 9.99%를 넘길 수는 없다.
회사는 2027년 1월 1일부터 매월 원금을 분할 상환해야 하며, 요건을 충족하면 주식으로 상환할 수 있다. 향후 후속 자금 조달을 완료하면 순조달액의 33%를 현금으로 조기 상환해야 한다. 의무 조기 상환이 아닌 현금 원금 상환에는 5%의 수수료가 붙는다.
이번 사채와 전환 시 발행될 보통주는 증권법상 등록 없이 발행됐다.
프로퓨사는 미국 캘리포니아주 버클리에 본사를 두고 있는 디지털 헬스케어 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
