2027년 만기 4.250% 선순위 채권 잔액 전액, 11월 1일 이후 상환에 쓸 예정
계약 체결일은 14일이다. 이번 대출은 선순위 무담보 방식으로 제공되며, 통상적인 선행조건 충족을 전제로 2026년 12월 23일까지 한 차례에 한해 인출할 수 있다. 대출 만기는 자금이 집행된 날로부터 3년이다.
회사는 대출금을 운영자금과 기타 일반 기업 목적에 쓸 수 있으며, 여기에는 기존 채무 상환과 관련 수수료·비용 지급이 포함된다. 회사는 이 자금을 2026년 11월 1일 이후 2027년 만기 4.250% 선순위 채권의 잔액 전액을 상환하는 데 쓸 것으로 예상했다.
상환 가격은 원금의 100.000%에 상환일까지의 미지급 이자(있는 경우)를 더한 금액이다. 다만 회사는 이번 공시가 해당 채권의 임의상환 통지는 아니라고 밝혔다.
금리 구조와 재무 약정
대출 금리는 회사의 선택에 따라 기간 SOFR(산정 불가 시 일일 SOFR) 또는 대체 기준금리에 가산금리를 더해 정해진다. 가산금리는 S&P·무디스·피치가 매기는 회사의 신용보강 없는 선순위 무담보 장기채 신용등급에 따라 SOFR 기준 대출은 0.875~1.375%, 대체 기준금리 대출은 0.000~0.375%로 차등 적용된다.회사의 다른 채무에 대해 총 1억 5000만 달러를 넘는 규모로 보증 등 의무를 지는 일부 국내 직·간접 자회사는 이번 대출에도 보증을 서야 한다. 계약일 현재 보증 자회사는 없다.
재무 약정으로는 부채/총자본 비율을 50.0% 이하로 유지해야 한다. 주요 인수(Material Acquisition)가 이뤄지면 회사의 선택에 따라 인수 완료 분기 말과 이후 연속 3개 분기 말의 한도가 55.0%로 높아진다. 또 연결 EBITDA를 연결 이자비용으로 나눈 이자보상배율을 3.50대 1 이상으로 유지해야 한다.
이 밖에 계약에는 차입, 담보 설정, 합병 등 근본적 변경, 사업 성격 변경, 계열사 거래를 제한하는 통상적인 약정과 지급 불이행, 지배권 변경 등 통상적인 기한이익 상실 사유가 담겼다.
스미스필드 푸즈는 미국 버지니아주 스미스필드에 본사를 두고 있으며 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 상장돼 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
