- 타법인 증권 취득 목적, 표면·만기이자율 0%
이번 전환사채 발행으로 조달하는 180억원 전액은 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이다. 회사는 주식회사 폴라리스세원 및 폴라리스투자조합과 체결한 양수도 계약에 따라 폴라리스우노 주식 및 전환사채 매매대금 잔금 지급수단으로 본 사채를 발행한다고 설명했다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%다. 사채 만기일은 2030년 12월 11일이다.
전환가액은 1주당 1142원이며, 전환에 따라 발행될 주식수는 1576만 1821주다. 이는 이사회 결의일 현재 발행주식총수 2583만 7248주에 전환주식수를 더한 주식총수 대비 37.89%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 12월 11일부터 2030년 11월 11일까지다.
공시에 따르면 전환가액 1142원은 이사회 결의일 전일 기준으로 산정한 잠정치다. 실제 납입일 전 제3거래일인 12월 8일 예정 가중산술평균주가가 이보다 높으면 그 가액으로 최종 확정되며, 시가하락에 따른 최저 조정가액은 1000원이다.
이번 사채의 인수 대상자는 주식회사 폴라리스세원(137억 7500만원)과 폴라리스투자조합(42억 2500만원)이다. 청약일은 10월 21일이며 납입일은 2026년 12월 11일이다. 납입은 폴라리스우노 보통주식 190만주와 폴라리스우노 제4회 전환사채 권면액 42억 2500만원 상당으로 대용납입된다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 루멘스바이오스는 연결 기준 최근 4분기 합산 매출액 1638억 2939만원, 영업손실 47억 77만원을 기록했다.
10월 20일 기준 공매도 거래비중은 0.14%(97주)로 최근 20거래일 평균 6.38%를 밑돌았다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
