- 운영자금 조달 목적, 상환전환우선주 378만145주 발행
이번 유상증자는 운영자금(기존 사업경쟁력 강화 등) 조달을 목적으로 추진된다. 발행되는 신주는 기타주식인 상환전환우선주 378만 145주다. 증자 전 발행주식총수는 보통주 1억 1396만 2961주다.
신주 발행가액은 1주당 2만 6454원이다. 기준주가(8818원)에 200%의 할증률이 적용됐다. 납입일은 2026년 10월 30일이며, 신주권 교부 예정일은 2026년 11월 18일이다.
제3자배정 대상자는 한국투자증권(66만 1525주), 키스플러스제사십사차(56만 7022주), 키스프라임제칠차(66만 1525주), 필릭스케이알씨제이차(189만 73주)다. 회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 선정됐으며, 발행 신주는 1년간 보호예수된다.
발행되는 상환전환우선주는 의결권이 없는 종류주식이다. 전환청구기간은 2029년 4월 30일부터 2046년 9월 30일까지이며, 전환에 따라 발행될 주식은 교보증권 기명식 보통주 378만 145주다. 상환기간은 2028년 10월 30일부터 2046년 10월 30일까지다.
이번 증자는 10월 22일 이사회 결의를 거쳤으며, 사외이사 5명이 참석했고 감사도 참석했다.
10월 21일 기준 공매도 거래비중은 10.26%(3620주)로 최근 20거래일 평균 9.24%를 웃돌았다. 신용융자 잔고는 10월 19일 기준 13만 3352주로 발행주식 대비 0.11% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
