보통주 630만 4348주 주당 1.15달러 발행… 순조달액 665만 달러 부채 상환 및 운영자금 활용
회사는 기관투자자와의 등록 직접발행 계약에 따라 보통주(Class A) 630만 4348주를 주당 1.15달러에 발행해 총 725만 달러 규모의 자금을 조달하기로 했다. 주간사 수수료 및 발행 관련 제반 비용을 차감한 순 조달액은 약 665만 달러로 추정된다.
알파 모더스는 이번 발행으로 확보한 순 조달액을 부채 상환과 함께 운영자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔다.
단독 주간사로는 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co., LLC)가 참여한다. 회사는 주간사에 주당 행사가격 1.4375달러로 보통주 최대 44만 1304주(이번 발행 주식 수의 7.0%)를 매수할 수 있는 워런트를 부여하기로 했다. 발행 절차와 조건 충족 상황에 따라 주식 및 주간사 워런트의 인도 및 결제는 10월 22일경 종결될 예정이다.
회사는 지난 8월 26일 체결한 증권매매계약에 따라 9월 30일 미국 외 투자자들에게 클래스 A 보통주 5162만 1560주와 주당 4.36달러에 같은 수의 보통주를 살 수 있는 워런트를 발행하고 3170비트코인을 받는 사모투자 거래를 종결했다고 이번 공시에서 밝혔다.
공시에 따르면 회사의 회계감사인은 2025년과 2024년 12월 31일로 끝난 회계연도 재무제표에 대한 감사보고서에서 반복된 영업손실과 순자본 부족 등을 근거로 계속기업으로서 존속할 능력에 중대한 의문이 있다는 의견을 냈다.
알파 모더스는 노스캐롤라이나주 코닐리어스에 본사를 두고 소매 환경 내 소비자 데이터 분석 및 특허 포트폴리오 라이선싱 사업을 영위하는 기술 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
