철도차량 포트폴리오 인수 자금 용도…조건 충족 시 3억 달러 증액 가능
이번 대출 계약에는 리전스 은행(Regions Bank)이 행정대리인, 유에스뱅크 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)가 담보대리인, 유에스뱅크(U.S. Bank National Association)가 예치기관으로 참여했다. 대출 만기는 2031년 10월 19일이며, 금리는 일간 단순 SOFR에 연 1.30%의 가산금리를 더한 수준이다. 일정한 승인과 조건을 충족하면 3억 달러를 추가로 늘릴 수 있는 어코디언(accordion) 조항도 포함됐다.
대출금은 초기 철도차량 포트폴리오와 이에 딸린 운용리스를 인수하고 관련 수수료·비용을 지급하는 데에만 쓰였다. 대출 잔액은 이 철도차량 포트폴리오로 담보되며, 대출 계약상 의무는 전적으로 트리니티 레일 리싱 2026의 의무다. 통상적인 채무불이행 사유가 발생하면 대출금의 즉시 상환을 요구받을 수 있다.
트리니티 레일 리싱 2026은 TILC의 계열사인 트리니티 레일 리싱 웨어하우스 트러스트(TRLWT)와 트리니티 레일 리싱 2019(TRL-2019)로부터 해당 포트폴리오를 직접 매입했다. 순매각 대금은 TRLWT의 담보부 웨어하우스 신용공여 차입금을 상환하고, 상환일 기준 잔액이 2억 8090만 달러였던 TRL-2019의 2019-2 시리즈 담보부 철도차량 장비 채권(Secured Railcar Equipment Notes)을 전액 상환하는 데 쓰였다.
TILC는 포트폴리오 이전과 트리니티 레일 리싱 2026 자산의 관리·서비스와 관련한 계약을 체결했다. 이 계약들에는 이런 유형의 거래에서 자산 매도인과 서비스 제공자에게 통상적인 진술·확약·면책 조항이 담겼다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
