주당 17.50달러에 1428만 5715주 발행…카스다티판 임상 확대 등 연구개발 자금 활용
공시에 따르면 회사는 보통주 1428만 5715주를 주당 17.50달러에 공모한다. 총 공모 금액은 2억 5000만 13달러이며, 주당 1.05달러(총 1500만 1달러)의 인수 수수료를 뺀 비용 차감 전 조달액은 2억 3500만 12달러다. 인수 수수료와 예상 공모 비용을 모두 차감한 순조달액은 약 2억 3450만 달러로 추정된다.
공모가는 21일 뉴욕증권거래소에서의 마지막 거래가인 주당 19.10달러보다 낮다. 공모 후 발행주식 수는 6월 30일 기준 발행주식 1억 2701만 8631주를 바탕으로 1억 4130만 4346주가 된다.
회사는 인수단에 30일 동안 보통주 최대 214만 2857주를 공모가에서 인수 수수료를 뺀 가격에 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여했다. 옵션이 전액 행사되면 순조달액은 약 2억 6970만 달러, 공모 후 발행주식은 1억 4344만 7203주로 늘어난다. 투자자에 대한 주식 인도와 대금 결제는 10월 23일께 이뤄질 예정이다.
이번 공모로 확보한 순조달 자금은 신장암 치료제 후보물질 '카스다티판(casdatifan)'의 임상 개발 프로그램 확대 및 가속화를 포함한 연구개발 활동과 운전자금, 운영비용 등 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
인수단에는 제프리스(Jefferies), 리어링크 파트너스(Leerink Partners), TD 코엔(TD Cowen), 에버코어 ISI(Evercore ISI), 미즈호(Mizuho)가 참여했다.
아쿠스 바이오사이언시스는 암과 면역 질환 치료를 위한 차별화된 분자와 병용 요법을 개발하는 후기 임상 단계 바이오제약 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
