만기 2036년 10월·연 5.43%…단기채 차환·설비투자 등 일반 기업 목적에 사용
발행 채권은 '5.43% 선순위 채권, 시리즈 2026C(5.43% Senior Notes, Series 2026C)'로 만기는 2036년 10월 22일이다. NJNG는 앞서 발표된 8월 20일자 채권 매입 계약(Note Purchase Agreement)에 따라 사모시장의 기관투자자들에게 채권을 발행·매각했다.
금리는 연 5.43%이며, 이자는 2027년 4월 22일부터 만기일인 2036년 10월 22일까지 매년 4월 22일과 10월 22일에 지급된다.
채권은 같은 원금 규모의 NJNG 제1저당채권(First Mortgage Bonds)으로 담보되며, 이에 따라 제1저당채권 담보로 제공된 자산에 대해 제1저당채권과 비례적으로 담보권을 갖는다. 해당 제1저당채권은 NJNG와 당시 수탁자였던 US 뱅크 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank National Association) 간 2014년 9월 1일자 수정·재작성 저당 신탁증서와 2026년 10월 1일자 제19차 보충 신탁증서에 따라 발행되며, 현재 수탁자는 그 지위를 승계한 US 뱅크 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)다. 모회사 뉴저지 리소시스는 이번 채권이나 제1저당채권에 대해 직접적 또는 조건부 의무를 지지 않는다.
조달 자금은 단기 채무의 차환 또는 상환, 설비투자 자금 조달 등을 포함한 일반 기업 목적에 쓰인다.
NJNG는 언제든 채권 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 일부 상환은 미상환 원금 기준 100만 달러 이상이어야 한다. 조기 상환 시에는 상환 원금의 100%와 상환일까지의 경과이자, 상환일 기준으로 산정한 조기상환 보상금(make-whole amount)을 함께 지급한다. 특정 사유가 발생하면 의무 조기 상환 대상이 된다.
이번 채권은 증권법(Securities Act)에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건 면제 거래를 통해서만 매각할 수 있는 등 양도가 제한된다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
