2027년 만기 7억 달러 채권 조기상환과 회전신용한도 잔액 상환에 사용 계획
샌즈 차이나는 이번 채권 발행으로 조달하는 순조달금과 보유 현금을 활용해 2027년 만기 7억 달러 규모 2.300% 선순위 채권의 미상환 원금 전액과 경과 이자를 조기상환할 계획이다. 아울러 '2024 SCL 회전신용한도(2024 SCL Revolving Facility)'의 미상환 잔액을 갚고, 자본적 지출을 포함한 일반 기업 목적에도 자금을 쓸 예정이다.
샌즈 차이나는 이 채권의 홍콩증권거래소 상장을 추진하고 있으며, 거래소로부터 상장 적격 확인서(eligibility letter)를 받았다. 채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 홍콩 상장규칙상 전문 투자자 가운데 적격기관투자자(Rule 144A) 및/또는 미국 밖의 비미국인(Regulation S)에게만 제안·판매될 수 있다. 홍콩 일반 대중에게는 판매되지 않으며, 샌즈 차이나의 관계인(connected person)에게도 배정되지 않는다.
회사는 보도자료 발표일 현재 이번 채권 발행과 관련해 구속력 있는 계약이 체결되지 않아 발행이 성사되지 않을 수도 있다며, 라스베이거스 샌즈와 샌즈 차이나 증권을 거래할 때 주의를 당부했다.
라스베이거스 샌즈는 싱가포르의 마리나 베이 샌즈를 운영하고, 과반 지분을 보유한 샌즈 차이나를 통해 마카오에서 더 베네시안 마카오, 더 런더너 마카오 등 복합 리조트를 운영하는 세계적인 복합 리조트 기업이다. 본사는 네바다주 라스베이거스에 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
