- 타법인 증권 취득자금 조달 목적·표면 및 만기 이자율 6.0%
이번에 발행하는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 연 6.0%다. 사채 만기일은 2029년 11월 6일이다.
전환가액은 주당 1999원이다. 전환청구에 따라 발행할 주식은 애드바이오텍 기명식 보통주 50만 250주로, 주식총수 대비 1.58% 비율이다. 전환청구기간은 2027년 11월 6일부터 2029년 10월 6일까지다.
사채 발행 방식은 사모로 진행되며, 인수 대상자는 제이케이(JK)신기술투자조합 제18호다. 청약일은 2026년 10월 29일이며 납입일은 2026년 11월 6일이다.
조달된 자금 10억원은 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이다. 보고서 제출일 현재 취득 대상 증권 발행회사 및 사업내용 등 구체적인 사항은 미정이다.
이번 사채에는 사채권자의 조기상환청구권(풋옵션)과 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 매도청구권(콜옵션)이 포함돼 있다. 조기상환청구권은 2027년 11월 6일부터 매 3개월마다 행사할 수 있으며, 매도청구권은 최대 5억원(발행금액의 50%) 한도 내에서 2027년 11월 6일부터 2028년 4월 6일까지 행사할 수 있다.
10월 28일 기준 공매도 거래비중은 16.31%(7533주)로 최근 20거래일 평균 2.43%를 웃돌았다. 신용융자 잔고는 10월 26일 기준 1500주다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
