- 운영자금 확보 목적, 매수자 트라이엄프·전환 가능 주식 121만 4569주
매도 대상 사채는 2025년 8월 21일 사모로 발행된 제32회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채다. 해당 사채의 만기일은 2030년 8월 21일이다.
삼성제약은 2026년 8월 21일 사채권자와의 협의를 통해 만기 전 취득한 제32회 전환사채 권면 150억 2500만원 중 권면금액 19억 3238만원(취득금액 19억 7102만 7600원)을 처분한다. 매도대금 수령 예정일은 11월 3일이다.
매수자는 민법상 조합인 트라이엄프다. 삼성제약 측은 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 매수자를 선정했다고 밝혔다. 매도 대상 전환사채는 기존 전환사채 발행 및 인수계약에 따른 콜옵션 대상에서 제외된다.
해당 전환사채의 전환가액은 주당 1591원이며, 전환비율은 100%다. 전환에 따라 발행할 주식은 삼성제약 보통주 121만 4569주로 주식총수 대비 비율은 1.08%다. 전환청구기간은 2026년 8월 21일부터 2030년 7월 21일까지다.
이번 양도 후 삼성제약이 보유 중인 잔여 자기전환사채 권면금액은 130억 9262만원이다. 회사 측은 향후 처리 방안에 대해 별도 이사회 결의를 거쳐 결정하고 관련 사항을 추후 공시할 예정이라고 덧붙였다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
