기존 7억5000만 달러 대출 상환 및 인수 등 일반 기업 목적 자금 조달
공시에 따르면 TD 시넥스는 지난 11월 2일 행정 대리인인 뱅크오브아메리카(Bank of America, N.A.) 및 초기 대출 기관들과 해당 대출 계약을 맺었다. BofA 증권(BofA Securities, Inc.)은 대표 주선사(lead arranger) 겸 대표 주관사(lead bookrunner)를 맡았다. 대출 만기는 2029년 11월 2일이며, 만기 전 정기 분할 상환 의무는 없고 한 번 상환하거나 조기 상환한 금액은 다시 빌릴 수 없다.
회사는 이번에 조달한 자금 중 일부를 2027년 9월 1일 만기 예정이었던 기존 7억 5000만 달러 규모 기한부 대출을 전액 상환하는 리파이낸싱에 사용했다. 나머지 자금은 인수를 포함한 TD 시넥스와 자회사의 일반 기업 목적에 쓰일 예정이다.
금리는 SOFR(담보부 익일물 조달금리) 기준 대출의 경우 해당 SOFR에 가산금리(Applicable Margin)를 더한 연이율이다. 가산금리는 회사의 공모 채무 신용등급(Public Debt Rating)에 따라 1.00%에서 1.625% 사이에서 정해진다.
계약에는 자회사의 추가 차입, 담보 설정, 합병, 계열사와의 특정 거래, 사업 성격 변경 등을 제한하는 통상적인 약정이 포함됐다. 지배권 변경(change of control)을 포함한 통상적인 채무불이행 사유도 담겼다.
재무 약정에 따라 회사는 매 분기말 연결 기준 차입금(Funded Debt) 대비 상각전영업이익(EBITDA) 비율을 최대 4.00대 1.00으로 유지해야 한다. 적격 인수(Qualified Acquisition) 직전 최소 2개 연속 분기 동안 이 비율을 4.00대 1.00 이하로 유지했다면, 회사 선택에 따라 인수가 완료되는 분기와 이후 4개 연속 분기에 한해 최대 비율을 4.50대 1.00으로 높일 수 있다. 이와 함께 연결 기준 EBITDA 대 이자비용 비율은 3.00대 1.00 이상을 유지해야 한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
