연 5.825% 금리…순조달금 약 4억 9530만 달러, 보유 현금과 함께 2027년 만기 채권 상환에 쓸 계획
이번 채권의 만기일은 2036년 11월 5일이다. 이자는 매년 5월 5일과 11월 5일에 지급되며 첫 이자 지급일은 2027년 5월 5일이다. 최소 발행 단위는 2000달러이고 그 이상은 1000달러 단위로 발행됐다.
인수 할인과 발행 비용을 차감한 순조달금액은 약 4억 9530만 달러로 추산된다. 회사는 이 자금을 보유 현금과 함께 2027년 4월 5일 만기가 돌아오는 연 2.293% 채권의 만기 상환에 쓸 계획이라고 밝혔다. 이 채권의 원금 잔액은 2026년 9월 30일 기준 5억 달러다.
회사는 2036년 8월 5일 전에는 언제든 상환 대상 원금에 메이크홀(make-whole) 프리미엄과 미지급 경과이자를 더한 가격으로 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있다. 2036년 8월 5일부터는 원금의 100%에 미지급 경과이자를 더한 가격으로 조기 상환할 수 있다.
지배권 변동 사유(Change of Control Triggering Event)가 발생하면 채권 보유자는 회사에 보유 채권의 전부 또는 일부를 원금의 101%에 미지급 경과이자를 더한 가격으로 매입해 달라고 요구할 수 있다. 다만 회사가 해당 사유 발생 후 30일 이내에 취소 불가능한 통지로 조기 상환권을 행사한 경우에는 이 권리가 적용되지 않는다.
이번 채권은 무담보·비후순위 채무로, 회사의 기존 및 향후 무담보·비후순위 채무와 동일한 변제 순위를 갖는다. 인덴처(채권 발행 계약)는 회사와 일부 자회사의 추가 담보 설정, 특정 기본적 변경, 세일앤드리스백 거래를 제한하는 조항과 통상적인 채무불이행 사유를 담고 있다.
채권은 회사가 2026년 2월 13일 제출한 자동 일괄신고서(S-3ASR)로 등록됐고, 회사는 최종 조건을 담은 11월 2일자 투자설명서 보충서를 11월 4일 SEC에 제출했다. 인수계약은 11월 2일 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co.), HSBC 시큐리티즈(USA)를 인수단 대표로 해 체결했으며, 수탁기관은 뱅크오브뉴욕멜론 트러스트 컴퍼니(The Bank of New York Mellon Trust Company)다.
오티스 월드와이드는 미국 코네티컷주 파밍턴에 본사를 둔 엘리베이터·에스컬레이터 제조·설치·서비스·현대화 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
