29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 26일, 피츠버그 – 프리딕티브온콜로지 Inc. (NASDAQ: POAI)는 AI 기반 약물 발견 및 생물학의 선도 기업으로서, 현재 행사 가격이 $14.00인 기존의 권리 행사 계약을 체결했고, 총 958,117주의 자사 보통주의 권리를 행사하기로 했다.기존 권리 행사 가격은 $1.32로 낮춰졌다.
기존 권리에 따른 주식의 발행 및 재판매는 이미 효력을 가진 Form S-1 (파일 번호 333-267689), S-3 (파일 번호 254309) 및 S-3 (333-255582) 등록 신고서에 등록됐다.
자사의 기존 권리 행사로 인한 총수익은 약 $1.26 백만으로 예상되며, 배치 대행 수수료와 기업이 지불해야 하는 거래 비용이 제외된 금액이다.H.C. Wainwright & Co.는 본 거래의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.
즉각적인 현금으로의 권리 행사에 대한 대가로, 프리딕티브온콜로지는 958,117주의 보통주를 매수하기 위해 새로 발행하는 무등록 시리즈 A 및 시리즈 B 권리를 함께 제공할 예정이다.
새 권리는 주당 $1.07의 행사 가격을 가지며, 발행 즉시 행사 가능하고, 시리즈 A 권리는 발행일로부터 5년, 시리즈 B 권리는 발행일로부터 18개월의 유효 기간을 가진다.이번 거래는 2024년 7월 26일 또는 그 무렵에 마감될 예정이다.
회사는 이번 거래에서 순수익을 사용하여 운영 자금과 일반 기업 목적을 위한 자금을 확보할 계획이다.
새 권리는 1933년 증권법 제 4(a)(2) 조항에 따른 사모 공모에서 제공되고 있으며, 등록되지 않았다.
따라서 새 권리 및 그 권리에 따른 보통주는 유효한 등록 신고서에 따른 것이 아니면 미국 내에서 제공하거나 판매될 수 없다.
회사는 이러한 권리를 행사할 경우 발행되는 보통주 재판매를 위한 등록 신고서를 SEC에 제출하기로 합의했다.
이번 보도자료는 이러한 증권의 매각에 대한 제안이나 요청을 구성하지 않으며, 증권법에 따른 등록 또는 주 또는 기타 관할권에서의 자격을 받기 전에는 그러한 제안이나 요청이 불법으로 간주될 수 있다.
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