29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 29일, 미시시피 턱룰로 - 레나산 코퍼레이션(NYSE: RNST)과 더퍼스트뱅크셰어스(NYSE: FBMS)는 오늘 더퍼스트가 레나산과 합병하는 합의서와 계획을 체결했고.
이 합병은 대략 12억 달러로 평가되는 전환 주식 거래 형태로 진행되며, 레나산의 2024년 7월 26일 주가를 기준으로 한다.
합병은 두 회사의 이사회에 의해 전적으로 승인되었으며, 2025년 상반기에 종료될 예정이다.
거래 완료는 필요한 규제 승인 및 레나산과 더퍼스트의 주주 승인 등 관례적인 조건에 따라 이루어진다. 미시시피 해트티스버그에 본사를 둔 더퍼스트는 미시시피, 루이지애나, 알라바마, 플로리다 및 조지아에 걸쳐 111개의 지점을 운영하고 있으며, 2024년 6월 30일 기준으로 약 80억 달러의 총 자산과 53억 달러의 총 대출, 66억 달러의 총 예금을 보유하고 있다.
이번 합병은 약 250억 달러의 총 자산, 180억 달러의 총 대출 및 210억 달러의 총 예금을 가진 여섯 개 주에 걸친 남동부 은행 프랜차이즈를 만들 것이다. 레나산의 CEO 미치 웨이캐스터는 "미시시피에 본사를 둔 두 개의 대형 은행으로서 양사는 서로의 운영 철학과 최고의 고객 서비스와 커뮤니티에 대한 헌신을 존중하게 됐다”고 말했다.
"레나산처럼 더퍼스트도 남동부의 일부 가장 역동적이고 성장 가능성이 높은 시장으로 확장할 계획이다.
함께함으로써 경쟁에 필요한 의미 있는 규모를 갖춘 더욱 가치 있는 회사를 만들 것이다.” 더퍼스트의 M. 레이(Hoppy) 콜 사장 겸 CEO는 레나산의 고위 임원으로서 레나산 및 레나산 뱅크 이사회에 합류하게 된다.
더퍼스트 이사 중 3명이 또한 레나산 및 레나산 뱅크 이사회에 임명될 예정이며, 추가 독립 이사 2명이 레나산 뱅크 이사회에 임명될 것이다. 더퍼스트에 대해 "우리는 우리가 마련한 팀과 함께 구축한 회사에 자부심을 느낀다.우리는 항상 고객과 신뢰를 기반으로 한 관계를 구축하고자 했다.이제 우리는 고객, 직원을 위해서 다.
단계로 나아가게 되어 기쁘다”고 콜 CEO는 덧붙였다. 합병 계약의 조건에 따르면, 더퍼스트의 주주는 각자의 더퍼스트 보통주에 대해 1.00 주의 레나산 보통주를 받게 된다.또한, 더퍼스트의 모든 옵션은 종료 시점에 현금화된다.2024년 7월 26일 기준으로 레나산의 주가는 37.09 달러이다.예상되는 거래 가치는 주당 약 37.09 달러, 총 12억 달러이다.
일회성 거래 비용을 제외하고, 이번 합병은 레나산의 예상 주당 수익(EPS) 및 주요 수익성 및 운영 비율에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
레나산의 독점 재무 자문사인 스티븐스 사는 이사회에 대한 공정성 의견을 제공하고, 법률 자문은 코빙턴 & 벌링 LLP가 맡았으며, 더퍼스트의 독점 재무 자문사는 키프브루예트 & 우드가 맡았다.
이 또한 이사회에 대한 공정성 의견을 제공하고 있으며, 법률 자문은 알스턴 & 번드 LLP가 맡았다.
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