29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 11일, 웰타워 OP LLC (이하 '발행자')는 웰타워 (이하 '회사')를 통해 비즈니스를 운영하며, 총 1,035,000,000 달러의 3.125% 환매 가능 고급 채권(이하 '채권')을 발행했고.
이 금액은 초기 구매자가 추가 채권을 인수할 수 있는 옵션을 모두 행사한 결과로, 135,000,000 달러의 채권이 포함된다.
채권은 2029년 만기이며, 채권의 이자 지급은 매년 1월 15일과 7월 15일에 이루어진다.복리로 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2025년 1월 15일이다.
채권은 미국 내 인증된 투자자에게만 판매되었으며, Securities Act의 면책 조항에 따라 진행되었다.
채권은 발행자의 고위험 무보증 채무로, 향후 부채가 채권에 명시적으로 전환된 경우를 제외하고는 채권에 대한 지급에서 우선한다.
채권 보유자는 2027년 7월 20일 이전에는 특정 조건하에 채권을 교환할 수 있으며, 이후에는 만기일 이전까지 자유롭게 교환 가능하다.
만약 기본적인 변화가 발생한다면, 채권 보유자는 발행자에게 채권을 현금으로 매입해 줄 것을 요구할 수 있다.
더불어 발행자는 채권을 전부 또는 일부 환매할 수 있는 옵션을 가지고 있으며, 기본주식의 최종 판매 가격이 최소 130% 이상일 경우에 한하여 환매를 실시할 수 있다.
채권 판매로 인한 순수익은 일반적인 기업 운영 비용에 활용될 예정이며, 이에 따라 부채 상환 및 의료, 웰빙 및 노인 주택에 대한 투자가 포함된다.
또한, 발행자와 회사는 채권 발행과 관련된 등록권 계약을 체결했으며, 이는 향후 주식 등록과 판매에 있어 연속적으로 이루어질 예정이다.
만약 발행자가 등록권 계약의 특정 의무를 이행하지 않을 경우, 채권 보유자에게 추가 이자를 지급해야 한다.
마지막으로, 웰타워는 SEC에 제출된 보고서와 함께 각종 리스크와 불확실성을 고지하고 계속하여 시기적절하게 정보를 제공할 책임이 있다.
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