30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 29일, 미스터쿠퍼그룹(증권 코드: COOP)이 Nationstar Mortgage Holdings Inc.의 7억 5천만 달러 규모의 6.500% 고급 채권 발행 가격을 발표했다.해당 채권은 2029년에 만기되며, 연 6.500%의 이자를 제공한다.
이자 지급은 매년 2월 1일과 8월 1일에 실시될 예정이며, 첫 지급은 2025년 2월 1일에 이루어진다.
이번 발행은 2024년 8월 1일경에 예정되어 있으며, 정상적인 마감 조건에 따라 진행될 예정이다.
발행으로부터 발생하는 순수익은 미스터쿠퍼의 MSR 시설에서의 일부 미결제 금액 상환에 사용될 것으로 예상된다.해당 채권은 미스터쿠퍼와 Nationstar의 일부 국내 자회사에 의해 보증될 예정이다.
이번 채권 발행은 1933년 증권법의 등록 요건을 면제받아 이루어지며, 미국 내 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.채권은 어떤 jurisdiction에서든 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.
본 보도 자료는 매각 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 지역에서의 제안이나 매각은 이루어지지 않는다.보도자료에는 예측적 진술이 포함될 수 있으며, 이는 실제 결과가 예측된 결과와 크게 다.수 있는 위험과 불확실성을 포함하고 있다.미스터쿠퍼는 과거 결과가 미래 결과를 반드시 나타내지 않는다고 밝혔다.
미스터쿠퍼그룹은 미국 내 단독 주택에 대한 고객 중심의 서비스와 거래 기반 서비스를 제공하는 업체로, 미스터쿠퍼 및 Xome 브랜드 아래에서 운영된다.
미스터쿠퍼는 다양한 서비스 및 대출 제품, 기술을 제공하는 미국 최대의 주택 대출 서비스 회사이다.
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