30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 30일, 이노바인터내셔널(이하 "회사")은 2029년 만기 중순위 노트(이하 "노트")의 개인 청약가를 $500,000,000으로 결정했고, 이는 이전에 발표된 $400,000,000에서 증가된 금액이다.노트는 원금의 100.000% 가격으로 제공되며, 연간 9.125%의 이자를 지급한다.
노트는 회사 및 회사의 기존 및 미래의 국내 자회사들이 공동으로 보증하며, 일부 예외가 적용된다.노트와 관련된 보증은 회사와 보증인의 순위가 낮은 부채가 된다.청약은 2024년 8월 12일에 종료될 것으로 예상되며, 일반적인 종료 조건이 적용된다.
회사는 노트 발행에 따른 순이익을 2025년 만기 중순위 노트(이하 "2025 노트")에 대한 동시 입찰 제안 및 동의 요청과 2025 노트의 상환을 위한 조건부 통지에 사용할 예정이다.이를 통해 이자, 수수료 및 노트에 대한 청약 실패의 관련 비용을 지급할 계획이다.
2025 노트에 대한 제안 및 상환은 위에서 언급한 노트 발행의 완료에 따라 조건이 충족된다.
노트와 관련된 보증은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 "자격 있는 기관 투자자"에게만 제공되며, 미국 외 특정인에게도 제공된다.
노트와 관련된 보증은 증권법을 통해 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
이 현재 보고서는 정보 제공 목적으로만 발행되며, 노트나 기타 증권을 판매하려는 제안이나 구매를 요청하는 것이 아니다.노트의 모든 제안은 비공식적인 제공 메모랜덤을 통해 이루어진다.
2024년 7월 30일 날짜로 회사의 사업, 재무 상태 및 전망에 관한 미래 지향적인 발언을 포함하고 있다.
이러한 발언은 현재의 기대나 미래 이벤트에 대한 예측을 제공하며, 회사의 고위 관리진의 견해와 가정을 반영한다.
실제 결과는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 큰 차이를 보일 수 있으며, 회사가 통제할 수 없는 위험도 포괄된다.
이 보고서에서 '믿는다', '추정한다', '계획한다', '예상한다'와 같은 표현은 미래 지향적인 발언을 식별하기 위한 것이다.
회사는 이러한 발언에 과도한 신뢰를 두지 말 것을 경고하며, 이 보고서의 날짜 이후 이러한 발언을 갱신하거나 수정할 의도가 없음을 명시한다.
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