5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 5일, 페르미안리소시즈는 2026년 만기 7.75% 전환사채 매입을 위한 현금 입찰 제안의 최종 결과와 만기를 발표했다.
2024년 8월 2일 오후 5시 뉴욕 시간 기준으로, 총 $298,703,000의 전환사채가 유효하게 입찰되어 전체 전환사채의 99.57%를 차지했다.이는 보장된 인도 절차에 따라 남아있는 $878,000의 전환사채를 제외한 수치다.
입찰 제안은 2024년 7월 29일자 매입 제안서와 관련된 입찰 제안 통지의 조건에 따라 진행됐다.
페르미안리소시즈는 입찰 만기 이전에 유효하게 입찰된 전환사채에 대해 2024년 8월 8일에 매입 가격을 지급할 예정이다.
매입 가격은 각 $1,000의 전환사채에 대해 $1,014.67로 설정되며, 이전 이자 지급일로부터 결제일까지의 이자가 포함된다.입찰 제안은 특정 조건의 충족을 기반으로 하며, 최소한의 입찰 금액 조건은 없다.
입찰 제안이 완료되면, 2025년 2월 15일경에 잔존하지 않은 모든 전환사채를 100.000%의 환매 가격으로 상환할 예정이다.
J.P. Morgan Securities LLC가 입찰 제안의 독점 중개업체로 선정되었으며, 입찰 제안과 관련된 질문은 해당 기관에 문의할 수 있다.
페르미안리소시즈는 독립적인 석유 및 천연가스 회사로, 델라웨어 분지의 핵심 지역에 자산과 운영이 집중되어 있으며, 두 번째로 큰 페르미안 분지의 순수 E&P 기업이다.
이 보도자료에 포함된 모든 진술은 관리자의 현재 기대와 미래 사건에 대한 가정을 바탕으로 하며, 이러한 사안들은 예측하기 어려운 위험과 불확실성에 직면해 있다.
전환사채 매입 및 타임라인에 대한 전망은 이 문서에 포함된 주의 사항에 전적으로 의존한다.
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