6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 6일, 노스캐롤라이나주 채플 힐 - 테낙스쎄라퓨틱스(나스닥: TENX)("회사" 또는 "테낙스쎄라퓨틱스")는 심혈관 및 폐 질환 분야의 고유한 미충족 의료 요구를 해결하기 위한 제품의 식별, 개발 및 상용화에 집중하는 임상 3상 개발 단계의 제약 회사로서, 총 약 1억 달러의 순금융을 달성할 것으로 예상되는 오버서브된 사모펀드 금융 계약을 체결했다.발표했다.이 수치는 플래스먼트 에이전트 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.
이번 사모펀드는 신규 투자자인 BVF Partners LP가 주도했고, Venrock Healthcare Capital Partners, Vivo Capital, Janus Henderson Investors, Vestal Point Capital, Velan Capital, ADAR1 Capital Management, LLC, Stonepine Capital Management, Sphera Biotech 등이 참여했다.
각 보통주와 워런트의 매입 가격은 $3.00이며, 선불 워런트는 $2.99, 발행 가격은 $0.01으로 설정됐다.선불 워런트는 최초 발행 후 언제든지 행사할 수 있으며 만료되지 않는다.
이번 사모펀드는 2024년 8월 8일에 마감을 목표로 하고 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.테낙스쎄라퓨틱스는 사모펀드로부터의 순통화 자금을 현재 진행 중인 임상 3상 LEVEL 시험 완료, 예정된 두 번째 임상 3상 시험의 모든 사이트를 시작하고 등록을 가속화하는 데 사용할 계획이며, 운영 자본 및 기타 일반 기업 용도로도 활용할 예정이다.
사모펀드의 수익금과 회사의 현재 현금 및 현금 등가물은 2027년 말까지 회사의 운영을 지원할 것으로 예상된다.상기 사모펀드와 관련하여 발행될 증권은 미국 증권법 제1933조(section 4(a)(2)) 및 Regulation D에 따라 사모 방식으로 제공되며, 이에 따라 등록되지 않았고 등록 제외가 적용되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매되지 않을 수 있다.
테낙스쎄라퓨틱스는 이와 관련하여 발행된 보통주와 선불 워런트 및 워런트의 재판매를 등록하기 위한 등록신청서를 SEC에 제출할 계획이다.
이는 사모펀드 마감일로부터 30일 이내에 진행될 예정이다.이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매하라는 제안도 아니며, 해당 보안에 대한 제안 또는 판매는 모든 주 또는 기타 관할권에서 해당 제안 또는 판매가 불법이 아닐 경우에만 이루어질 수 있다.
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