7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2022년 10월 10일, 나이트스코프는 알토 기회 마스터 펀드와 증권 구매 계약(2022 구매 계약)을 체결했고, 이를 통해 나이트스코프는 알토 펀드에 대해 (i) 2022년도 선순위 담보 전환사채(2022 노트)와 (ii) 1,138,446주까지의 클래스 A 보통주를 구입할 수 있는 권리(2022 워런트)를 사모배치로 발행했다.
2022 워런트에는 조정 메커니즘이 포함되어, 보통주가 발행될 경우 행사 가격 및 발행 가능한 주식 수가 조정되도록 되어 있다.
2022 구매 계약 체결과 관련하여 회사는 알토 펀드와 등록 권리 계약(2022 등록 권리 계약)을 체결해 알토 펀드에 특정 등록 권리를 부여했다.
2024년 8월 1일(발행일)에는 나이트스코프가 알토 펀드에 2025년 7월 1일까지 만기되는 선순위 담보 약속어음 $3,000,000(원금)을 발행하고, 이에 대한 대가로 알토 펀드의 2022 워런트를 교환했다.
회사는 원금을 두 부분으로 나누어 지급하기로 합의했고, 첫 번째 분할금은 $2,500,000으로 2024년 9월 1일부터 시작해 11개월에 걸쳐 균등 분할로 지급한다.
두 번째 분할금은 $500,000으로, 2024년 10월 15일 이전에 지급되거나 회사의 주식 또는 이에 상응하는 권리가 현금 대가로 발행되는 경우 지급된다.
회사는 변화통제(Change of Control)가 발생하는 경우, 알토 펀드는 회사에 대해 약속어음을 전액 상환하도록 요구할 수 있는 권리를 가진다.
2024년 8월 1일 자의 계약 체결과 약속어음 발행에 따라 회사는 알토 펀드에 대한 의무가 충족되었음을 확인했고, 관련 문서들을 종료했다.
이 계약은 여러 진술 및 보장들, 긍정적 및 부정적 계약 조항, 재무 조항, 사건의 기본 조건 등 다양한 조항을 포함한다.또한 회사는 알토 펀드에게 모든 현재 및 미래의 자산과 권리에 대한 담보권을 부여했다.이 모든 내용은 별첨 문서로 부기된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1600983/000110465924086770/0001104659-24-086770-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
