8일 미국 증권거래위원회에 따르면 콜럼비아, MD – 2024년 8월 8일 – GSE시스템즈(GSE Solutions, Inc. 또는 GSE)(나스닥: GVP)는 청정 에너지 생산 및 전력 산업의 탈탄소화 이니셔티브를 지원하는 엔지니어링 솔루션의 선두주자로서, 펠리칸 에너지 파트너스(Pelican Energy Partners)와 현금 거래로 인수하기 위한 최종 합병 계약을 체결했다.발표했다.
이 합병 계약은 GSE의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 펠리칸은 GSE의 모든 발행된 주식을 주당 약 $4.10에 인수하게 된다.
주당 제공 금액은 2024년 8월 7일 GSE의 종가에 비해 약 50%의 프리미엄을 나타낸다.
회사는 SEC에 제안된 거래에 대한 위임장을 제출할 계획이며, 거래는 GSE 주주들의 승인과 기타 관행적 종결 조건이 충족된 후 2024년 3분기 또는 4분기에 마감될 것으로 예상된다.
GSE 이사회 의장인 캐서린 오코너 가드너는 '이 결과가 회사의 주주들에게 최선의 이익이 된다.생각한다.
원자력 산업의 장기적인 전망은 여전히 강하지만 에너지 산업의 현재 성장 속도에 따라 경쟁력을 유지해야 하는 단기적인 비즈니스 과제가 있어, 이번 거래가 주주들에게 최선의 결과를 가져오게 될 것'이라고 말했다.
GSE의 대통령兼 CEO인 라비 카하나는 '이번 거래가 주주 가치를 극대화하지만, GSE의 열정적인 주주들이 그리울 것이다.
CEO로서 GSE는 변화하는 산업에 차별화된 엔지니어링 및 기술 솔루션을 제공하는 고도로 숙련된 직원 기반을 보유하고 있다.것을 알게 됐다.
우리는 펠리칸의 자원을 활용하여 고객을 계속 지원할 수 있기를 기대하며, 이 거래가 GSE 주주, 고객, 직원, 그리고 펠리칸 및 원자력 산업 전체에 이익이 될 것이라고 믿는다'고 덧붙였다.
펠리칸의 제정 디렉터인 샘 베셀카는 '펠리칸은 라비와 그의 팀과 함께 GSE를 성장시키는 것을 기대하고 있다.
비상장 회사로서 팀은 성장 이니셔티브를 활용하고 고객 가치를 창출하기 위해 기술에 투자할 수 있는 유연성을 가질 것'이라고 말했다.
거래 완료는 GSE 주주의 승인과 관행적인 종결 조건의 충족에 따라 2024년 3분기 또는 4분기로 예상된다.
GSE 이사회는 합병 계약을 만장일치로 승인하고, GSE 주주들이 특별 주주총회에서 찬성 투표를 할 것을 권장하기로 했다.
거래는 자금 조달 조건에 영향을 받지 않으며, 거래가 완료되면 GSE는 비상장 회사가 되고 공통 주식은 더 이상 나스닥에서 거래되지 않는다.
Baird는 독점 재무 고문으로 활동하고 있으며, Miles & Stockbridge P.C.와 Potter Anderson Corroon LLP는 GSE의 법률 고문으로, Ankura는 GSE 이사회에 대한 공정성 의견을 제공하고 있다.
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