8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 7일, 사이트센터스는 오하이오 기반의 기업으로 5억 3천만 달러 규모의 모기지 대출 시설을 종료하고 자금을 조달했고.
이 대출 시설은 아틀라스 SP 파트너스 L.P.와 아세네 연금 및 생명 보험 회사와 같은 제휴사들이 제공했고.
사이트센터스는 이번 대출 시설의 종료로 얻은 수익과 보유 현금을 합쳐 자사의 미이행 선순위 무담보 부채를 상환할 계획이다.
이전에 발표한 대로, 자사의 편리한 부동산 포트폴리오를 상장된 REIT인 커브라인 프로퍼티스 주식회사로 분리할 계획이었고, 이에 따라 대출 시설 종료와 관련하여 2023년 10월에 확보한 11억 달러 규모의 대출 약정은 중단했다.
대출 시설 종료와 관련하여, 사이트센터스의 특정 완전 자회사들은 대출자들과의 대출 계약을 체결했으며, 이 의무를 증명하기 위해 특정 채권을 발행했다.이 채권은 총 23개의 자산으로 구성된 자회사들 각각의 재산에 담보가 설정되었다.
대출 시설은 2026년 9월 6일에 만료되며, 차입자의 선택에 따라 두 차례의 1년 연장을 할 수 있다.이 연장은 기본적으로 디폴트가 발생하지 않고, 특정 부채 수익률 요건을 충족해야 한다.
채권의 이자율은 30일 기준 SOFR에 연간 2.75%의 스프레드를 더한 값으로 설정되어 있다.
차입자들은 채권의 기본 금액에 대해 30일 기준 SOFR 스트라이크 비율이 6.25%인 이자율 캡을 유지해야 한다.
디폴트가 지속되는 경우, 채권의 계약 이자율은 법적으로 허용된 최대 금리 또는 현재 적용 가능한 이자율에 4%를 추가한 금리 중 낮은 금리로 증가한다.
대출 시설은 초기 2년 동안 이자만 상환하는 형태로 구성되며, 차입자들은 언제든지 대출 금액을 전부 또는 일부 상환할 수 있다.
다만, 종료일 1주년 이전에 초기 대출 금액의 35%를 초과해 상환할 경우, 차입자는 잔여일 수에 따라 연간 2.75%의 스프레드 유지 프리미엄을 지불해야 한다.
차입자는 디폴트가 발생하지 않고, 일반적인 해제 조건을 충족하는 경우 대출 시설에 대한 자산을 팔 때 대출자에게 초기 대출 금액의 115%를 지불하여 해제를 요청할 수 있다.모든 재산 임대료는 차입자 이름으로 된 잠금box 계좌에 예치되며, 대출자가 제어한다.
트리거 기간이 지속되지 않는 한, 차입자는 이러한 잠금box 계좌의 모든 자금을 관리할 수 있다.
트리거 기간 중에는 잔여금이 모든 대출 서비스, 부동산 세금, 보험 및 운영비용을 충당하는 데 사용되며, 나머지 금액은 대출 시설의 추가 담보로 보유된다.
트리거 기간은 대출 시설의 디폴트 발생, 부채 수익률이 10.5% 이하로 떨어질 때, 또는 차입자나 매니저의 파산 조치가 발생한 경우 시작된다.
대출 시설의 기간 동안, 사이트센터스는 대출 잔액의 15% 이상 순자산을 유지해야 하며, 최소 1억 달러 이상이어야 한다.
또한, 5% 이상의 최소 유동 자산을 유지해야 하며 최소 1천 5백만 달러 이상이어야 한다.
사이트센터스는 대출자들을 위해 환경 배상 계약 및 보증 계약을 체결했고, 이를 통해 특정 환경 리스크에 대해 대출자들에게 배상하고, 대출 계약의 비환급 조항에 대한 차입자의 의무를 보장했다.
이 대출 계약은 일반적인 대표성, 보증, 긍정적 및 부정적 약속 및 기타 일반적인 조항을 포함하고 있으며, 디폴트 발생 시 대출자는 대출 계약 및 기타 관련 계약에 적용 가능한 법률에 따라 다양한 조치를 취할 수 있다.
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