9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 31일 기준으로 인베스코모기지캐피탈(이하 '회사')은 메릴랜드 주식회사로서, 공모주식의 잔여주를 판매했으며, 이는 2023년 2월 23일자 공모 관련 간행물에 따른 것이다.
2024년 8월 9일, 회사는 IAS 운영 파트너십 LP, 델라웨어 주의 유한 파트너십과 인베스코 어드바이저즈, 델라웨어 주의 주식회사와 함께 BTIG, LLC, Citizens JMP Securities, LLC, JonesTrading Institutional Services LLC(이하 '판매 대행사')와 주식 분배 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 판매 대행사를 통해 최대 18,000,000주를 판매할 수 있다.
판매를 위하여 주식은 미국 증권거래위원회에 등록되어 있으며, 이를 위해 회사는 2024년 8월 9일자 추가 간행물을 제출했다. 이 계약의 조건에 따라, 판매 대행사는 회사의 지시에 따라 최대한의 합리적 노력을 다하여 주식을 구매할 의향서를 요청할 계획이다.
주식의 판매는 뉴욕 증권거래소(NYSE) 또는 기타 시장 가격에 따라 이루어질 수 있으며, 회사는 판매 대행사와의 계약 조건에 따른 수수료로 최대 2%를 지불할 예정이다. 회사는 판매를 강제할 의무가 없으며, 판매 대행사도 어느 주식의 구매를 강제로 요구받지 않는다.
또한, 회사가 얼마만큼의 주식을 판매할지는 확실하지 않으며, 판매 가격이나 날짜도 정해져 있지 않다. 회사는 운영 파트너십과 관리자와 계약을 통해 특정 보증 및 약속을 대해 판매 대행사에 대한 면책 조항에 포함할 것을 합의했으며, 해당 계약의 조건은 계약의 목적을 위한 것이다.다음으로, 2024년 8월 7일, 이사회는 회사의 정관 개정 결의안을 승인했다.
이를 통해 회사의 보통주 발행 가능 수를 67,000,000주에서 134,000,000주로 증가시킬 예정이다.
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