12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, 키코프(NYSE: KEY)가 스코샤뱅크(티커: BNS)로부터 약 28억 달러 규모의 전략적 소수 지분 투자를 유치했고, 이는 키코프의 총 발행 주식의 약 14.9%에 해당한다.스코샤뱅크는 주당 17.17달러의 고정 가격으로 키코프의 일반주식을 인수할 예정이다.
키코프의 회장 겸 CEO인 크리스 고먼은 "스코샤뱅크가 매력적인 조건으로 자본을 조달할 수 있는 독특한 기회를 제공했다.
현재의 자본 상황에 대해 충분히 안심하고 있지만, 이번 투자가 키코프가 자본 및 수익 개선을 가속화하고 전략적 입지를 강화할 수 있게 해준다"고 밝혔다.
이어 "이번 거래는 키코프의 성장을 위한 더 큰 능력을 창출하며, 지정된 규모에서 추가 투자를 가능하게 하고 있으며, 불확실한 환경에서 강력한 위치에서 사업을 진행할 수 있게 한다"고 설명했다.
이 전략적 거래를 통해 키코프는 액면가 기준으로 제시된 모든 수익 자산을 비교 가능하게 하는 조정을 통해 수익성을 더 높일 방안을 모색하고 있으며, 결과적으로 예상되는 수익성 및 자본 개선을 가속화할 계획이다.
이번 투자로 인해 2024년 6월 30일 기준 키코프의 CET1 자본 비율은 195 기준 포인트 증가하여 12.4%에 이를 것으로 예상되고, 주당 장부가치는 10% 이상 증가할 것이다.스코샤뱅크는 약 1억 6300만 주의 키코프 일반주식을 두 차례에 걸쳐 인수할 예정이다.
이 초기 투자는 반독점 대기 기간 만료 후 발효되며, 이후 연준의 승인을 받은 추가 투자로 이어질 것이다.키코프는 2024년 8월 12일 오전 8시에 라이브 투자자 발표 전화를 할 예정이다.자세한 내용은 키코프의 투자자 관계 페이지를 통해 확인할 수 있다.
키코프는 청원 자본이 1870억 달러에 달하는 미국의 주요 은행 기반 금융 서비스 회사이며, 15개 주에서 고객들에게 은행업무 및 투자 서비스 등을 제공하고 있다.
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