12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, 아크록은 아크록 파트너스, L.P.가 시장 및 기타 조건에 따라 2032년 만기 시니어 노트 총액 5억 달러를 적격 매수자에게 제공하고 판매할 계획임을 발표했다.
아크록 파트너스 재무 법인은 시니어 노트의 공동 발행자로 활동할 것이다. 아크록은 시니어 노트의 순발행 수익금을 통해 100% 발행된 토탈 오퍼레이션 및 프로덕션 서비스를 위한 현금 대가의 일부를 충당할 계획이다.
나머지 순발행 수익금은 일반 기업 목적에 사용될 것이며, 여기에는 아크록의 회전대출 약정에 따른 outstanding borrowings의 일부 상환도 포함될 수 있다.
시니어 노트의 발행은 인수의 성사 조건에 의존하지 않으며, 인수 또한 시니어 노트의 발행 여부와는 관련이 없다. 시니어 노트는 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국에서 제공 또는 판매될 수 없다.시니어 노트는 자격 있는 기관 투자자에게만 제공될 것이다.
이번 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격 부여되지 않은 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 불법이므로 각 관할권의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격 부여가 이루어지기 전에는 판매되지 않는다. 아크록은 에너지 인프라 회사로서 중간 단계 천연 가스를 압축하는 데 주력하고 있으며 고객이 안전하고 환경적으로 책임 있게 천연 가스를 생산, 압축 및 운송할 수 있도록 돕고 있다.
텍사스 주 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 아크록은 미국 전역의 에너지 산업 고객에게 천연 가스 압축 서비스를 제공하고 있다.
아크록은 고객이 압축 장비를 보유하는 고객에게 애프터 마켓 서비스의 주요 공급자이기도 하다. 아크록 파트너스는 미국 전역에서 석유 및 천연 가스 산업의 고객에게 천연 가스 압축 서비스를 제공하는 선도적인 업체이다.
아크록은 아크록 파트너스의 모든 제한적 및 일반 파트너십 이권을 소유하고 있다. 이번 발표에 포함된 모든 진술은 역사적 사실을 제외한 forward-looking statements로, 해당 준비자료에 의존하고 있으며 앞으로 발생할 사건과 관련된 다양한 불확실성 및 요인에 영향을 받는다.
아크록은 forward-looking statements의 내용이 합리적이라고 믿지만, 미래 성과 또는 결과에 영향을 줄 수 있는 특정 중요한 요인을 예측하는 데 내재된 어려움이 있음을 경고한다.
이러한 forward-looking statements는 국제 경제 환경, 원유 및 천연가스의 생산 수준, 안전 및 환경 관련 규정의 변화, 고객의 금융 상태 등이 포함된다. 이번 발표는 2023년 12월 31일로 종료된 회계연도의 연례보고서 및 기타 관련 문서의 내용에 따라 포괄적 연관성이 있으며, 관련 문서는 www.archrock.com에서 확인할 수 있다.
법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 아크록은 forward-looking statements를 수정하거나 업데이트할 의도가 없음을 명시했다.
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