12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 6일, 이지필홀딩스(이하 '회사')와 넥스트NRG 홀딩스(구 넥스트 차징, LLC) 간의 약속어음(이하 '8월 6일 어음')이 165,000달러(이하 '대출')의 금액으로 체결되었고, 이는 회사의 운영 자본 필요성에 사용될 예정이다.
8월 6일 어음의 원금에 대한 원발행 할인(OID)은 15,000달러로, 대출의 전체 원금의 10%에 해당한다.
8월 6일 어음의 미지급 원금 잔액은 첫 9개월 동안 연 8%의 고정 이자율이 적용되며, 이후에는 전체 잔액에 대해 연 18%의 이자가 발생한다.
8월 6일 어음이 추가로 가속되지 않거나 조건에 따라 연장되지 않는 한, 미지급 원금과 누적 이자는 2024년 10월 6일에 상환되어야 하며, 이를 '만기일'이라고 한다.
만기일은 자동으로 2개월 단위로 연장될 것이나, 넥스트가 10일 전 서면으로 어음 연장을 원하지 않는다.통지가 없는 한 연장된다.
만약 회사가 8월 6일 어음에 대해 채무불이행을 할 경우, 미지급 원금과 이자 suma가 150% 배수에 의해 즉시 지급되어야 한다.
넥스트는 미지급 원금, 이자, 벌금 및 기타 금액을 회사의 보통주로 전환할 권리를 가지며, 전환 가격은 전환일 이전 5일간의 평균 VWAP 또는 0.70달러 중 높은 값으로 정해진다.
회사는 넥스트에게 53,500주의 보통주(이하 '약정 수수료 주식')를 발행하기로 동의했으며, 이 주식은 유효하게 발행된 것으로 간주된다.
이 약정 수수료 주식은 2024년 8월 6일에 완전히 발생된 것으로 간주되며, 회사는 넥스트에게 발행된 보통주의 총량이 나스닥 상장 규칙 5635(d)의 요건을 초과하지 않도록 합의하였다.
만약 회사가 나스닥 19.99% 상한선을 초과하여 넥스트에게 보통주를 발행하는 주주 승인을 받지 못할 경우, 8월 6일 어음의 잔여 미납 잔액은 넥스트의 요청에 따라 현금으로 상환해야 한다.
이 약속어음은 회사가 보통주의 분할을 시행할 경우 넥스트에 대한 보호 조치를 포함하고 있으며, 주식 분할이 일어날 경우 전환 가격과 전환 주식 수가 조정된다.
이지필홀딩스의 최고 경영자인 예후다 레비(Yehuda Levy)는 넥스트의 주요 주주이며, 약 27%의 지분을 보유하고 있다.
이와 관련된 정보는 2023년 8월 16일에 제출된 8-K 양식의 현재 보고서에서 확인할 수 있다.
또한, 2024년 6월 14일에 제출된 보고서와 2024년 7월 22일에 제출된 첫 번째 수정 보고서에서 회사와 넥스트, 그리고 CEO 간의 교환 계약에 대한 내용이 포함되어 있다.
이 교환 계약에 따라 회사는 넥스트의 모든 회원 지분을 회사의 보통주와 교환하기로 합의했다.
이지필홀딩스는 현재로서는 이 계약의 종료가 이루어지지 않았으며, 관련된 모든 정보는 August 6 Note를 참고하길 바란다.
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