12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, 호스트호텔&리조트가 5.500% 시리즈 L 선형 노트를 발행하기 위해 7억 달러의 공모를 완료했고.
이 노트는 2035년 만기로 설정되었으며, 뉴욕에 본사를 둔 금융 기업들이 주관하여 진행했다.
시리즈 L 선형 노트는 금전적인 조건에 따라 발행되며, 투자자들에게는 해당 노트의 매입에 대해 연 5.500%의 이자가 지급된다.
노트의 발행은 2015년 5월 15일에 체결된 신탁계약에 따라 이루어졌으며, 호스트호텔&리조트의 자회사가 보증을 제공한다.
회사 측은 이 자금의 일부를 최근에 인수한 리츠칼튼 오아후, 터틀 베이 및 1 호텔 센트럴 파크와 관련된 기존 차입금의 상환에 사용할 예정이다.
호스트호텔&리조트는 이번 발행을 통해 추가적인 자산 확보 및 운영 자본을 강화하며, 향후 인수 계획에도 자금을 활용할 계획이다.
금융 안정성을 고려하여 최종 2023년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서와 같은 정기적인 재무 보고서를 통해 투자자들과 소통할 예정이다.
이와 관련하여, 투자자와 유관기관들에게는 제공된 자료에 따라 발행을 추진했으며, 소중한 기회를 활용하여 안정적인 이익을 도모하는 것이 목표라고 설명했다.
투자자들은 렌탈과 상환에 있어 유연한 조건을 제공받을 수 있으며, 2025년부터 반기마다 이자를 받을 예정이다.
하루빨리 시리즈 L 선형 노트가 안정된 수익원을 제공하고, 앞으로의 카운트 플랫폼으로서 더욱 발전할 것으로 기대된다.
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