12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 6일(이하 "발효일") 퀀텀컴퓨팅, 델라웨어 법인(이하 "회사" 또는 "차입자")은 유타주 한정책임회사인 스트리터빌 캐피탈, LLC(이하 "대출자")와 유가증권 구매 계약(이하 "구매 계약")을 체결했고, 회사는 대출자에게 원금이 8,250,000달러인 담보 전환 약속어음을 발행하고 판매했다.원금에는 750,000달러의 처음 발행 할인(OID)이 포함된다.대출자는 약속어음에 대해 7,500,000달러의 현금 구매 가격을 지불했다.
이 약속어음은 연율 10%의 이자를 발생시키며 발효일로부터 18개월의 만기일을 가지며 그 이전에 조기 상환, 환매 또는 가속이 가능하다.
회사는 약속어음 판매로 인한 순수익을 주로 운영 자본에 사용할 계획이며, 영업 및 마케팅 노력을 증가시키는 것, 애리조나주 템페에 있는 칩 제조 시설의 자본 지출, 또는 회사의 사업 계획을 지원하기 위해 발생할 수 있는 기타 예정 또는 예기치 않은 지출에 활용할 예정이다.
약속어음은 회사의 모든 유형적 및 무형적 자산, 지적 재산을 포함하여 특정 담보 계약 및 IP 담보 계약에 따라 담보가 제공된다.
발효일에 회사의 자회사인 QPhoton, LLC, Qubittech International, Inc., Qubittech, Inc., 및 QI Solutions, Inc.가 대출자에게 회사의 채무에 대해 보증을 제공했다.
2025년 2월 6일(이하 "상환 시작일")부터 대출자는 매월 최대 750,000달러의 약속어음을 상환할 권리를 가지며 회사는 이러한 상환 금액을 현금으로 지급해야 한다.
특정 조건이 충족될 경우, 회사는 약속어음의 일부 또는 전부를 일반 주식으로 지급할 수 있다.
전환되는 모든 주식의 가격은 약속어음에서 정의된 바와 같이 최저 일일 거래량 가중 평균 가격의 92%가 될 것이다.
회사가 주주 승인을 받지 못할 경우, 회사가 상환 해제 시 제한되는 조항에 의해 약속어음의 잔액을 현금으로 상환해야 한다.
본 내용이 포함된 약속어음, 구매 계약, 담보 계약, IP 담보 계약 및 보증 계약의 상세한 설명은 본 양식에 포함된 증명서에 참조되어 있으며 이는 법적으로 구속력이 있다.
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