12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, 넷스트리츠와 운영 파트너십인 NETSTREIT, L.P.는 웰스 파고 증권, 뱅크 오브 아메리카 증권, 로버트 W. 베어드 & 회사, BTIG, 캐피탈 원 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, 제프리스, 미즈호 증권, 노무라 증권, 레이먼드 제임스 & 어소시이츠, 리전스 증권, 스코샤 캐피탈, 스티펠, TD 증권 및 트루이스트 증권과 주식 공모 판매 계약을 체결했고.
이 계약은 주당 액면가가 0.01달러인 일반 주식의 총 공모 가격이 최대 300,000,000달러에 이를 수 있도록 정해져 있다.
판매 대리인은 개인적으로는 판매 대리인으로 지칭되며, 집합적으로는 판매 대리인으로 불린다.
이 계약에 따르면 넷스트리츠는 판매 대리인을 통해 판매 대리인으로 활동하거나 직접 판매 대리인을 통해 특정 가격에 주식을 발행 및 판매할 수 있으며, 또한 웰스 파고 은행, 뱅크 오브 아메리카, 베어드, 시티은행, 골드만 삭스, 제프리스 등과의 선매도 계약 체결이 가능하다.각 판매 대리인은 총 판매 가격의 1.5%를 초과하지 않는 수수료를 받을 수 있다.
제안된 주식의 판매는 총 판매 가격이 300,000,000달러에 도달하거나 계약 조건에 따라 종료될 때까지 유효하다.
넷스트리츠는 판매 대리인을 통해 모집된 순이익을 운영 파트너십에 기부하여 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
이 계약의 중요 조건에 대한 설명은 모든 세부사항을 포함하지 않으며, 계약의 전체 텍스트는 현재 보고서의 전시로 참조될 수 있다.
또한 이번 보고서는 넷스트리츠가 그동안 이전의 공모 프로그램을 종료했음을 상기시키고, 2024년 8월 12일 기준으로 이전의 공모 계약에 따라 공모된 총 금액이 108,128,849달러에 이른다.밝혔다.
이전 공모 계약하에 해결되지 않은 1,743,100주의 주식에 대한 선약 계약도 체결됐다.이 계약은 정해진 기한 내에 주식 정산을 통해 해결될 것으로 예상된다.
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