13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 13일, 위즈덤트리(이하 '회사')는 2029년 만기 3.25% 전환 우선채권(이하 '채권')을 총 3억 4,500만 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 회사와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공됐다.초기 구매자와의 구매 계약에 따라 약 3억 3,700만 달러의 순수익이 회사에 귀속됐다.
이 채권은 회사의 선순위 무담보 채무로, 2026년 만기 3.25% 전환 우선채권 및 2028년 만기 5.75% 전환 우선채권과 동일한 지급 우선권을 가진다.
채권은 연 3.25%의 이자를 지급하며, 매년 2월 15일과 8월 15일에 후불로 지급된다.
채권의 만기는 2029년 8월 15일이며, 조기 전환, 재매입 또는 상환이 이루어지지 않는 한 만기일까지 유효하다.
전환 시, 회사는 전환되는 채권의 총 원금에 대해 현금을 지급하며, 초과 전환 의무는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 이행할 수 있다.
채권 보유자는 2029년 5월 15일 이전의 영업일에 언제든지 전환할 수 있으며, 특정 조건이 충족될 경우에만 전환이 가능하다.초기 전환 비율은 1,000달러당 84.5934주로, 조정될 수 있다.
회사는 2026년 8월 20일 이전에는 채권을 상환할 수 없으며, 이후에는 주가가 전환 가격의 130% 이상일 경우에만 상환할 수 있다.
또한, 회사는 기본 변경이 발생할 경우, 보유자는 회사에 현금으로 모든 채권을 재매입할 것을 요구할 수 있다.
이 채권의 세부 사항은 2024년 8월 13일에 제출된 신탁 계약 및 관련 문서에 명시되어 있다.
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