13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 13일, 하와이 법인인 알렉산더&볼드윈이 미국 증권거래위원회(SEC)에 새로운 자동 선반 등록 성명서(Form S-3ASR, No. 333-281506)를 제출했다.
이 등록 성명서와 관련하여, 회사는 새로운 '시장 내' 프로그램에 대한 투자 설명서를 제출했다.
이 프로그램은 2024년 8월 13일자로 체결된 주식 배급 계약에 따라 진행되며, 주요 금융 기관인 KeyBanc Capital Markets Inc., A.G.P./Alliance Global Partners, BofA Securities, Inc., Citizens JMP Securities, LLC, Janney Montgomery Scott LLC, Piper Sandler & Co., Wells Fargo Securities, LLC가 판매 대리인으로 참여한다.
이 프로그램은 최대 2억 달러의 총 공모가를 목표로 하며, 회사의 보통주를 발행하고 판매하는 것을 포함한다.
회사는 이러한 기관들을 판매 대리인으로서 개별적으로 '판매 대리인'으로, 집합적으로 '판매 대리인'으로 지칭한다.
또한, 회사는 Forward Purchasers를 위해 Forward Seller로서 활동하는 기관들을 개별적으로 'Forward Seller'로, 집합적으로 'Forward Sellers'로 지칭한다.
주식 배급 계약은 회사가 판매 대리인을 통해 주식을 발행하고 판매하는 것 외에도 Forward Seller와의 별도의 마스터 Forward 확인서에 따라 Forward 판매 계약을 체결할 수 있도록 규정하고 있다.
이 현재 보고서는 주식 배급 계약, 마스터 Forward 확인서 양식 및 법률 자문인 Cades Schutte LLP의 법적 의견서를 제공하기 위해 제출되며, 이들은 각각 부록 1.1, 1.2 및 5.1로 첨부된다.
회사는 이 보고서를 통해 주식 배급 계약, 마스터 Forward 확인서 양식 및 법률 자문인 Cades Schutte LLP의 법적 의견서를 제공하고 있다.
이 법적 의견서는 주식 배급 계약에 따라 발행되는 증권의 합법성에 대한 내용을 포함하고 있다.
회사는 2024년 8월 13일자로 SEC에 제출한 등록 성명서에 따라 최대 2억 달러의 보통주를 발행할 수 있는 권한을 부여받았다.
이 등록 성명서는 회사의 비즈니스 및 재무 상태에 대한 추가 정보를 포함하고 있으며, 회사는 이 등록 성명서의 유효성을 보장하기 위해 모든 필요한 조치를 취할 예정이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 등록 성명서 제출을 통해 추가 자본 조달이 가능해질 것으로 기대된다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 투자자들에게 긍정적인 신호를 보낼 예정이다.
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