13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 13일, 퍼스펙티브쎄라퓨틱스가 캔토르 피츠제럴드 & 코(Cantor Fitzgerald & Co.) 및 RBC 캐피탈 마켓(RBC Capital Markets, LLC)과 함께 최대 2억 5천만 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있는 통제된 주식 판매 계약(Controlled Equity OfferingSM Sales Agreement)을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 에이전트를 통해 보통주를 판매할 수 있으며, 판매 가격은 시장 가격에 따라 결정된다.
계약의 조건에 따라 각 에이전트는 회사의 지시에 따라 상시적으로 보통주를 판매하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다.
회사는 에이전트에게 통상적인 면책권을 제공하며, 에이전트는 각 판매에서 발생하는 총 수익의 최대 3.0%를 수수료로 받을 수 있다.
이 계약에 따라 판매되는 보통주는 2024년 5월 24일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 등록 서류(Form S-3)에 따라 발행된다.
또한, 회사는 2024년 8월 13일에 ATM 주식의 판매와 관련하여 SEC에 투자설명서 보충서를 제출했다.
이 보고서는 회사의 보통주 판매 제안에 대한 법적 의견을 포함하고 있으며, 이는 2024년 8월 13일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)의 부록으로 첨부되어 있다.
2024년 8월 7일, 회사는 이전 에이전트인 오펜하이머 & 코, B. 라일리 증권, 존스트레이딩에 대해 2023년 11월 17일에 체결된 시장 발행 판매 계약을 종료했다고 통보했다.
이 계약에 따라 회사는 3,659,129주를 판매하여 총 4,990만 달러의 수익을 올렸다.
법률 자문을 맡고 있는 호건 로벨스(Hogan Lovells US LLP)는 이 계약에 따라 발행되는 주식이 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비상환 가능하다고 의견을 제시했다.이 법률 의견서는 2024년 8월 13일에 제출된 현재 보고서의 부록으로 포함되어 있다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약을 통해 추가 자본을 확보할 수 있는 기회를 가지게 됐다.
회사는 향후 주식 판매를 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 연구 개발 및 운영 자금을 지원할 계획이다.
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