14일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼포먼스푸드그룹(PFG)은 2024년 8월 14일 체니 브라더스(Cheney Bros., Inc.)를 약 21억 달러에 인수하기로 합의했다.
체니 브라더스는 플로리다 리비에라 비치에 본사를 둔 독립적인 대형 식품 서비스 유통업체로, 연간 약 32억 달러의 매출을 기록하고 있다.
이번 인수는 PFG의 동남부 지역 내 입지를 강화하고 추가적인 유통 용량을 제공할 것으로 기대된다. 체니 브라더스는 독립 레스토랑, 단위 레스토랑, 교도소 및 기타 매력적인 세그먼트에 걸쳐 다양한 고객 기반을 보유하고 있다.
인수 후 3년 이내에 연간 약 5천만 달러의 비용 시너지를 창출할 것으로 예상된다. 인수 가격은 체니 브라더스의 조정된 EBITDA(상각 전 이자, 세금, 감가상각비 제외) 배수 13.0배를 반영하며, 연간 5천만 달러의 시너지를 포함할 경우 9.9배로 조정된다.
이 거래는 첫 회계 연도 종료 시 조정된 희석 주당순이익(EPS)에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 이번 거래는 PFG의 이사회 승인을 받았으며, 미국 연방 반독점 승인 및 기타 관례적인 종료 조건을 충족해야 하며, 2025년 중에 완료될 예정이다.
J.P. 모건은 PFG의 재무 자문을 맡았고, 스카든, 아프스, 슬레이트, 미허 & 플롬 LLP는 법률 자문을 제공했다. 체니 브라더스의 재무 자문은 모건 스탠리 & 코. LLC가 맡았으며, 데이비스 폴크 & 워드웰 LLP가 법률 자문을 제공했다.
퍼포먼스푸드그룹은 북미에서 가장 큰 식품 및 식품 서비스 유통 회사 중 하나로, 150개 이상의 지점을 운영하고 있다. 2024 회계연도 4분기 동안 총 케이스 볼륨은 1.1% 증가했으며, 순매출은 152억 달러로 2.2% 증가했다. 조정된 EBITDA는 4분기 동안 18.4% 증가하여 4억 5,620만 달러에 달했다.
연간 순매출은 582억 달러로 1.8% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 15억 달러로 10.5% 증가했다. PFG는 2025 회계연도 첫 분기 동안 순매출이 152억 달러에서 155억 달러 사이에 이를 것으로 예상하고 있으며, 연간 순매출은 약 600억 달러에서 610억 달러 사이에 이를 것으로 보인다.이번 인수는 PFG의 성장 전략에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
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