14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 14일, 플로리다.
포트 로더데일 - 마라톤페이턴트그룹(증권코드: MARA)은 2031년 만기 2.125% 전환사채 발행을 완료했다.
이번 발행에서 총 3억 달러의 전환사채가 판매되었으며, 이 중 5천만 달러는 초기 구매자에게 부여된 구매 옵션에 따라 발행된 것이다. 이 옵션은 전환사채가 최초 발행된 날로부터 13일 이내에 행사되었으며, 초기 구매자들은 2024년 8월 13일에 이를 전량 행사했다.
전환사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 사모로 판매되었다. 전환사채 판매로 인한 순수익은 약 2억 9,250만 달러로, 초기 구매자의 할인 및 수수료를 공제한 금액이다.
마라톤페이턴트그룹은 2024년 8월 12일부터 8월 14일 사이에 약 4,144 비트코인을 약 2억 4,900만 달러에 현금으로 구매했으며, 이는 비트코인당 평균 약 5만 9,500달러에 해당한다.
회사는 전환사채 판매로 얻은 나머지 순수익을 추가 비트코인 구매 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다. 여기에는 운영 자본, 전략적 인수, 기존 자산 확장 및 부채 상환 등이 포함될 수 있다. 이번 전환사채는 마라톤페이턴트그룹의 무담보, 선순위 의무로, 연 2.125%의 이자를 지급하며, 매년 3월 1일과 9월 1일에 후불로 지급된다.
전환사채는 2031년 9월 1일에 만기되며, 그 이전에 전환, 상환 또는 재매입될 수 있다. 특정 조건을 충족할 경우, 2028년 9월 6일 이후 회사는 현금으로 전환사채의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환되는 전환사채의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다. 전환사채는 현금, 마라톤페이턴트그룹의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있으며, 전환은 특정 사건 발생 시에만 가능하다.
전환 비율은 전환사채 1,000달러당 52.9451주로, 초기 전환 가격은 주당 약 18.89달러에 해당한다. 전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다. 마라톤페이턴트그룹은 이번 전환사채를 통해 자금을 조달하여 비트코인 구매 및 기업 운영에 필요한 자금을 확보하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 비트코인 보유량을 통해 디지털 자산 시장에서의 입지를 강화하고 있다.
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