15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, 에퀴팩스(이하 '회사')는 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 미즈호 증권, 웰스 파고 증권과 함께 2029년 만기 4.800% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 6억 5천만 달러 규모로 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.
이 채권은 2016년 5월 12일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2024년 8월 15일에 체결된 제12차 보충 신탁 계약에 의해 보완된다.
채권의 이자는 발행일로부터 연 4.800%의 비율로 발생하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.
채권은 2029년 9월 15일에 만기되며, 만기일 이전인 2029년 8월 15일 이전에 회사는 채권을 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있다.상환 가격은 원금의 100%에 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.
이번 공모의 순수익은 약 6억 4천 4백만 달러로 예상되며, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
이와 관련된 문서들은 2022년 7월 22일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 포함되어 있다.
회사는 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Hogan Lovells US LLP의 의견서를 포함하여 여러 문서를 제출했다.
법률 자문은 채권의 유효성과 관련된 사항을 다루고 있으며, 회사가 조지아주 법에 따라 유효하게 존재하고 채권을 발행할 권한이 있음을 확인했다.회사는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 기존 부채를 재융자할 계획이다.채권의 발행은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.
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