15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2022년 10월 13일, 크로거와 알버트슨스 컴퍼니즈, 그리고 크로거의 완전 자회사인 케틀 머저 서브가 합병 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 케틀 머저 서브는 알버트슨스와 합병되며, 알버트슨스는 크로거의 직접적인 완전 자회사로 남게 된다.
이번 합병과 관련하여 크로거는 2024년 5월 25일 기준의 감사되지 않은 프로 포르마 재무정보를 제공하고 있다.
이 정보는 합병과 관련된 자산 매각을 포함한 재무정보로, 2024년 5월 25일 기준의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 대차대조표와 2024년 5월 25일 종료된 첫 분기 및 2024년 2월 3일 종료된 연도의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 손익계산서를 포함하고 있다.
합병 계약에 따르면, 알버트슨스의 클래스 A 보통주 주식은 합병의 유효 시점에 현금으로 주당 27.25달러로 자동 전환된다.
이 금액은 2023년 1월 20일에 지급된 주당 6.85달러의 특별 배당금을 조정한 후의 금액이다.
합병 대가는 약 158억 9천만 달러로, 이는 알버트슨스 주주에게 지급되는 157억 7천만 달러의 현금과 비현금 고려사항으로서의 알버트슨스 주식 보상에 대한 공정 가치 1억 1천3백만 달러로 구성된다.
이 합병 대가는 크로거가 알버트슨스의 약 76억 4천9백만 달러의 순부채를 인수하는 것을 포함하여 235억 4천만 달러의 기업 가치를 의미한다.
크로거는 알버트슨스와의 합병과 관련하여 C&S 도매업체에 413개의 매장과 여러 브랜드 및 자산을 매각하기로 합의했다.이 매각은 2024년 4월 22일에 수정된 계약에 따라 579개의 매장으로 증가했다.C&S는 크로거에게 약 27억 6천1백만 달러의 현금을 지급할 예정이다.
2024년 5월 25일 기준의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 대차대조표에 따르면, 크로거의 총 자산은 877억 1천만 달러이며, 총 부채는 752억 4천3백만 달러로 나타났다.주주 자본은 118억 6천8백만 달러로 집계되었다.
2024년 첫 분기 동안 크로거의 매출은 69억 4천9백만 달러로, 알버트슨스의 매출 24억 2천3백만 달러와 합산되어 총 63억 1천1백만 달러의 순이익을 기록했다.
2024년 연간 매출은 229억 1천5백만 달러로, 크로거의 매출 150억 3천9백만 달러와 알버트슨스의 매출 79억 1천2백만 달러가 포함되었다.현재 크로거의 재무상태는 안정적이며, 합병 후에도 지속적인 성장이 기대된다.그러나 합병과 관련된 리스크와 불확실성도 존재하므로 투자자들은 신중한 판단이 필요하다.
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