15일 미국 증권거래위원회에 따르면 애비디티바이오사이언시스가 2024년 8월 14일에 7,320,000주를 공모하는 주식의 가격을 주당 41.00달러로 책정했다.
이번 공모에서 판매되는 모든 주식은 애비디티가 직접 판매하며, 공모로부터의 총 수익은 약 300.1백만 달러에 이를 것으로 예상된다.
이번 공모는 2024년 8월 16일경에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
또한, 애비디티는 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,098,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
애비디티는 이번 공모로 얻은 순수익을 기존 현금, 현금성 자산 및 유가증권과 함께 임상 프로그램 개발, AOC 플랫폼 관련 연구 및 개발을 진행하고 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이번 공모의 공동 주관사는 리어링크 파트너스, TD 카우엔, 칸토르, 바클레이스 및 웰스파고 증권이 맡고 있으며, 레이먼드 제임스, 차르단 및 니드햄 앤 컴퍼니가 공동 관리자로 참여하고 있다.
이번 공모는 증권거래위원회(SEC)에 자동으로 효력이 발생한 선반 등록신청서에 따라 진행된다.
이번 공모와 관련된 예비 prospectus supplement 및 동반 prospectus는 SEC에 제출되었으며, 최종 prospectus supplement는 SEC에 제출될 예정이다.
이 공모는 prospectus supplement 및 동반 prospectus를 통해서만 이루어질 수 있다.
최종 prospectus supplement 및 동반 prospectus의 사본은 리어링크 파트너스 LLC, TD 증권(USA) LLC, 칸토르 피츠제럴드 & 코, 바클레이스 캐피탈 및 웰스파고 증권에서 요청할 수 있다.전자 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서도 확인할 수 있다.
이 보도자료는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.
애비디티바이오사이언시스는 RNA 치료제의 새로운 클래스를 제공하는 것을 목표로 하며, AOC 플랫폼을 통해 RNA를 근육으로 성공적으로 전달하는 최초의 사례를 입증했다.
현재 애비디티는 세 가지 희귀 근육 질환에 대한 임상 개발 프로그램을 진행하고 있으며, AOC의 범위를 확장하고 있다.애비디티는 샌디에이고에 본사를 두고 있다.
애비디티는 독립적인 회계법인 BDO USA, P.C.의 편지를 통해 재무제표와 관련된 결론 및 발견 사항을 확인받았다.
이 편지는 애비디티의 Form S-3 등록신청서와 관련된 법적 문제에 대한 의견을 포함하고 있다.
애비디티는 SEC에 제출된 등록신청서와 관련된 모든 문서에 대한 책임을 지며, 이 보도자료에 포함된 모든 진술은 애비디티의 현재 신념과 기대를 바탕으로 한 것이다.
실제 결과는 시장 조건 및 공모와 관련된 일반적인 마감 조건의 충족 여부에 따라 달라질 수 있다.
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