15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 15일, 펜실베이니아주 센터밸리 - 시프트4페이먼츠(증권 코드: FOUR)는 2032년 만기 6.750% 선순위 채권(이하 '채권')의 발행을 완료했다.
이번 채권은 시프트4페이먼츠, LLC와 시프트4페이먼츠 파이낸스 서브, Inc.가 발행하며, 시프트4페이먼츠의 자회사들에 의해 공동으로 보증된다.발행된 채권의 총액은 11억 달러에 달한다.
시프트4는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 여기에는 운영 자본, 인수, 부채 상환, 자사주 매입 및 기타 사업 기회가 포함된다.
현재 시프트4는 6억 9천만 달러 규모의 0.00% 전환 선순위 채권(2025년 만기) 및 4억 5천만 달러 규모의 4.625% 선순위 채권(2026년 만기)의 상환을 위해 일부 순수익을 보유할 것으로 예상하고 있다.
이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외에서는 규정 S에 따라 제공된다.
이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격 요건을 충족하지 않는 한 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.모든 채권의 제안은 사모 발행 설명서를 통해서만 이루어진다.
이 보도자료에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
시프트4는 이러한 미래 예측 진술이 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 안전한 항구 조항에 의해 보호되기를 의도하고 있다.
이 보도자료에 포함된 모든 역사적 사실과 관련이 없는 진술은 미래 예측 진술로 간주되어야 하며, 2025년 및 2026년 채권의 상환 의도와 관련된 진술을 포함한다.
이러한 진술은 약속이나 보장이 아니며, 실제 결과, 성과 또는 성취가 미래 예측 진술에 의해 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요인들이 포함된다.
이러한 요인들은 금융 서비스, 결제 및 결제 기술 산업에서의 치열한 경쟁, 소비자 및 기업의 지출 경향에 대한 글로벌 경제 및 정치적 조건의 영향, 인플레이션의 변동, 제3자 공급업체에 대한 의존도, 인수와 관련된 위험, 사이버 보안 위험 및 정보 보호와 관련된 법적 의무 준수 등을 포함한다.
이러한 요인들은 2023년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 '위험 요인' 섹션 및 2024년 6월 30일 종료된 분기 보고서의 '위험 요인' 섹션에 자세히 설명되어 있다.
이러한 미래 예측 진술은 보도자료 발표일 기준으로 경영진의 기대를 나타내며, 향후 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 수 있지만, 그러한 의무를 부인한다.
시프트4페이먼츠는 통합 결제 및 상거래 기술 분야의 선두주자로, 매년 수억 건의 거래를 처리하며, 거의 모든 산업의 수십만 개 기업에 서비스를 제공하고 있다.
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