19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 5월 28일, 마라톤오일이 코노코필립스 및 그 자회사인 퓨마 머저 서브와 합병 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 퓨마 머저 서브는 마라톤오일과 합병하여 마라톤오일은 코노코필립스의 완전 자회사로 남게 된다.
코노코필립스는 미국 증권거래위원회(SEC)에 합병 관련 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서는 2024년 7월 26일에 효력이 발생했다.
마라톤오일은 2024년 7월 29일에 최종 위임장 및 설명서를 제출하고, 같은 날 주주들에게 발송을 시작했다.현재 마라톤오일은 주주들로부터 여러 개의 요구서와 세 건의 소송을 접수한 상태이다.
이 소송들은 마라톤오일의 최종 위임장 및 설명서에 정보 부족이 있다는 주장을 포함하고 있다.
마라톤오일은 이러한 주장에 대해 근거가 없다고 믿고 있으며, 추가적인 정보 공개가 필요하지 않다고 판단하고 있다.
그러나 합병 지연 및 소송 방어 비용을 최소화하기 위해 자발적으로 추가 정보를 공개하기로 결정했다.
최종 위임장 및 설명서의 53페이지에는 마라톤오일과 파트너 B 간의 비밀유지 계약 수정안이 체결된 내용이 포함되어 있으며, 같은 날 마라톤오일의 대표들이 파트너 A 및 B와 합병 계약 초안을 공유했다.
61페이지에서는 모건스탠리가 마라톤오일의 미래 현금 흐름을 기반으로 한 할인된 현금 흐름 분석을 수행했으며, 2024년 3월 31일 기준으로 마라톤오일의 주식당 암시적 가치 범위가 $26.50에서 $34.00로 계산되었다.62페이지와 63페이지에서는 마라톤오일의 주식 수에 대한 추가적인 분석이 포함되어 있다.또한, 64페이지에는 여러 애널리스트의 가격 목표가 나열되어 있다.
A 애널리스트는 $36, B 애널리스트는 $34, C 애널리스트는 $32, D 애널리스트는 $38, E 애널리스트는 $33, F 애널리스트는 $35, G 애널리스트는 $45, H 애널리스트는 $30, I 애널리스트는 $28, J 애널리스트는 $35, K 애널리스트는 $33, L 애널리스트는 $35, M 애널리스트는 $33, N 애널리스트는 $40, O 애널리스트는 $36으로 각각 제시하고 있다.
마라톤오일의 경영진은 코노코필립스와의 고용 계약에 대해 논의할 수 있으며, 현재까지 새로운 개별 보상 계약은 체결되지 않았다.
이 보고서는 또한 미래의 사건에 대한 예측을 포함하고 있으며, 합병의 성공적인 진행을 위한 여러 위험 요소를 언급하고 있다.
마라톤오일과 코노코필립스는 SEC에 제출된 등록신청서 및 최종 위임장과 설명서를 통해 추가적인 정보를 제공할 예정이다.투자자들은 이러한 문서들을 주의 깊게 읽고, 합병에 대한 결정을 내릴 것을 권장한다.
마라톤오일의 현재 재무상태는 2024년 3월 31일 기준으로 순부채가 54억 1천만 달러이며, 주식 수는 약 5억 6천5백만 주로 추정된다.이러한 수치는 합병 후 기업의 재무적 안정성을 평가하는 데 중요한 요소가 된다.
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