19일 미국 증권거래위원회에 따르면 드릴-큅(주식 코드: DRQ)은 혁신 다운홀 솔루션즈와의 합병에 대해 독립적인 주요 프록시 자문 회사인 ISS가 주주들에게 "찬성" 투표를 권장했다고 발표했다.
ISS는 이 거래가 더 큰 규모, 강력한 EBITDA, 자유 현금 흐름 생성 및 모든 주주를 위한 가치 성장 기회를 제공하는 독특한 에너지 산업 플랫폼을 만든다고 강조했다.ISS는 "제안된 거래에 대한 투표는 정당하다"고 언급했다.
드릴-큅 이사회는 주주들에게 9월 5일 특별 회의에서 혁신과의 거래 및 관련 제안에 대해 "찬성" 투표를 할 것을 만장일치로 권장했다.
드릴-큅은 글로벌 해양 및 육상 석유 및 가스 산업을 위한 고도로 엔지니어링된 장비 및 서비스를 개발, 제조 및 제공하는 선도적인 기업이다.
ISS는 합병이 드릴-큅의 비즈니스 믹스를 육상 운영으로 다각화하는 전략의 연속이라고 확인했다.
이로 인해 드릴-큅은 비즈니스 믹스를 다각화하고 혁신을 지속하며 규모를 확대하여 산업 주기 전반에 걸쳐 주주에게 가치를 제공할 수 있게 된다.
ISS는 이 거래가 연간 약 3천만 달러의 비용 절감과 추가 수익 시너지를 포함한 재정적 이점을 제공할 것으로 예상한다고 밝혔다.
드릴-큅 이사회는 주주들에게 모든 제안에 대해 "찬성" 투표를 할 것을 강력히 권장하며, 이 거래의 마감은 ISS가 지지하는 제안 2의 승인을 필요로 한다고 설명했다.
제안 2는 통합 회사의 헌장을 수정하는 것이며, 제안 3B, 3C, 3D, 3E, 3F는 자문적이고 비구속적인 성격으로 합병 협상과 관련하여 합의된 거버넌스 권리를 구현하고 특정 거버넌스 관행을 강화하기 위해 설계되었다.
제안 4는 경영진과 주주 간의 이해관계를 일치시키고 통합 회사가 유능한 직원과 이사를 유치, 동기 부여 및 유지할 수 있도록 보장하기 위해 설계되었다.
드릴-큅 이사회는 주주들에게 이러한 제안에 대해 "찬성" 투표를 할 것을 강력히 권장한다.
드릴-큅 이사회는 2024년 9월 5일 목요일 오전 9시 30분 중앙 시간에 열리는 특별 회의에서 모든 제안에 대해 "찬성" 투표를 할 것을 만장일치로 권장한다.모든 투표는 매우 중요하다.
드릴-큅 주주들은 합병이나 프록시 성명서/투자 설명서에 대한 질문이 있거나 추가 사본이 필요하거나 드릴-큅 보통주 투표에 도움이 필요할 경우 드릴-큅의 프록시 대리인에게 연락해야 한다.
드릴-큅은 SEC에 등록된 S-4 양식의 등록 성명을 제출했으며, 이 등록 성명은 2024년 8월 6일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.
드릴-큅은 2024년 8월 6일에 SEC에 최종 프록시 성명서/투자 설명서를 제출했으며, 이는 드릴-큅의 주주들에게 처음으로 발송되었다.드릴-큅은 합병과 관련하여 SEC에 관련 문서도 제출했다.
이 문서는 드릴-큅이 SEC에 제출한 프록시 성명서/투자 설명서 또는 등록 성명서의 대체물이 아니다.
주주들은 제안된 합병에 대한 중요한 정보를 포함하고 있는 등록 성명서와 프록시 성명서/투자 설명서를 전체적으로 주의 깊게 읽을 것을 권장받는다.
주주들은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 드릴-큅, 혁신 및 제안된 합병에 대한 중요한 정보를 포함한 등록 성명서 및 프록시 성명서/투자 설명서의 무료 사본을 얻을 수 있다.추가 정보는 드릴-큅의 웹사이트(www.dril-quip.com)에서 확인할 수 있다.
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