19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 16일, 플로리다.
탬파 - LM펀딩아메리카(증권 코드: LMFA)는 단일 기관 투자자와 278,000주 보통주 및 605,000개의 사전 자금 조달 워런트를 포함한 등록 직접 공모를 통해 총 260만 달러의 공모를 진행하기로 한 계약을 체결했다.
보통주(또는 사전 자금 조달 워런트 대신)와 함께 제공되는 A 및 B 시리즈 워런트의 결합된 유효 공모 가격은 주당 2.93달러이다.
A 및 B 시리즈 워런트의 행사가격은 2.93달러로, 주주 승인 유효일에 따라 행사 가능하며, A 시리즈 워런트는 주주 승인일로부터 5년 후에 만료되고, B 시리즈 워런트는 주주 승인일로부터 2년 후에 만료된다.
회사는 등록 직접 공모 및 동시 사모에서 약 260만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 공모는 2024년 8월 19일에 마감될 예정이다.맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.
등록 직접 공모에서의 보통주(또는 사전 자금 조달 워런트 대신)는 2021년 8월 16일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 승인된 등록 서류(Form S-3, 파일 번호 333-258326)에 따라 제공된다.
동시 사모에서 발행되는 워런트와 해당 워런트 행사 시 발행되는 주식은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 조건에 따라 제공되며, 해당 법률 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았다.
보통주 및 사전 자금 조달 워런트에 대한 보도 자료는 SEC 웹사이트(www.sec.gov) 또는 맥심 그룹 LLC(300 Park Avenue, New York, NY 10022, 주의: 신디케이트 부서)에서 확인할 수 있다.
이 보도 자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 제안, 요청 또는 판매가 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 필요하기 전에 이루어질 수 없다.
LM펀딩아메리카는 2022년 9월 비트코인 채굴 사업을 시작한 암호화폐 채굴 및 기술 기반 전문 금융 회사이다.
회사는 플로리다주를 포함한 비영리 커뮤니티 협회에 자금을 지원하는 기술 기반 전문 금융 회사로 운영되고 있다.
이 보도 자료는 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 따라 작성된 "미래 예측 진술"을 포함할 수 있다.
"예상하다", "믿다", "추정하다", "기대하다", "의도하다", "계획하다", "프로젝트하다"와 같은 단어는 미래 예측 진술을 나타내기 위해 사용된다.
이러한 진술은 미래 결과와 조건을 보장하지 않으며, 다양한 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.
이러한 위험과 불확실성은 회사가 SEC에 제출한 최근 연례 보고서 및 기타 서류에서 확인할 수 있다.
이러한 위험과 불확실성에는 암호화폐 채굴 사업에 진입하고 운영하는 데 따른 위험, 채굴 사업의 일반적인 불확실성, 호스팅 공급업체와의 문제, 회사의 비트코인 채굴 기계의 용량 및 합리적인 가격으로 전력을 구매할 수 있는 능력, 전문 금융 사업에서 새로운 계정을 적절한 가격으로 확보할 수 있는 능력, 향후 추가 자본의 필요성, 정부 규정의 변화 등이 포함된다.
이러한 위험과 불확실성의 발생은 회사의 사업, 재무 상태 및 운영 결과에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
이 보도 자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 발표일 기준으로만 유효하며, 회사는 법률에 의해 요구되지 않는 한 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640384/000119312524202826/0001193125-24-202826-index.htm)
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