20일 미국 증권거래위원회에 따르면 버라이즌이 2024년 8월 20일에 발표한 보도자료에 따르면, 버라이즌은 기존에 발표한 10개 시리즈의 노트를 새로 발행된 2035년 만기 노트로 교환하는 제안의 만료 및 최종 결과를 발표했다.
이 교환 제안은 2024년 7월 22일에 발행된 제안서의 조건에 따라 진행되었으며, 2024년 8월 2일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하게 제출된 모든 구 노트에 대해 조기 정산이 이루어졌다.
교환 제안은 2024년 8월 19일 오후 5시에 만료되었으며, 이 시점에서 모든 조건이 충족되거나 면제되었다.
버라이즌은 만료일 이전에 유효하게 제출된 구 노트를 모두 수용했으며, 교환된 구 노트의 보유자는 최종 정산일에 총 교환 가격과 미지급 이자를 포함한 추가 현금 지급을 받을 예정이다.각 시리즈의 구 노트에 대한 유효 제출 금액과 총 교환 가격은 다음과 같다.
1. Acceptance Priority Level 1: CUSIP Number 92343VEN0/92343VEB6/U9221AAY4, Title of Security 3.376% notes due 2025, Principal Amount Outstanding 1,339,761,000, Principal Amount Validly Tendered after the Original Early Participation Date and Accepted under the Exchange Offers 516,000, Fixed Rate Note Total Exchange Price 992.90, Floating Rate Note Total Exchange Price N/A.다.
2. Acceptance Priority Level 2: CUSIP Number 92343VEP5, Title of Security Floating Rate notes due 2025, Principal Amount Outstanding 889,448,000, Principal Amount Validly Tendered after the Original Early Participation Date and Accepted under the Exchange Offers 3,116,000, Fixed Rate Note Total Exchange Price 1,008.30, Floating Rate Note Total Exchange Price N/A.다.
3. Acceptance Priority Level 3: CUSIP Number 92343VFS8, Title of Security 0.850% notes due 2025, Principal Amount Outstanding 1,404,030,000, Principal Amount Validly Tendered after the Original Early Participation Date and Accepted under the Exchange Offers 1,815,000, Fixed Rate Note Total Exchange Price 958.86, Floating Rate Note Total Exchange Price N/A.다.
4. Acceptance Priority Level 4: CUSIP Number 92343VGG3, Title of Security 1.450% notes due 2026, Principal Amount Outstanding 1,916,467,000, Principal Amount Validly Tendered after the Original Early Participation Date and Accepted under the Exchange Offers 1,099,000, Fixed Rate Note Total Exchange Price 958.72, Floating Rate Note Total Exchange Price N/A.다.
5. Acceptance Priority Level 5: CUSIP Number 92343VGE8, Title of Security Floating Rate notes due 2026, Principal Amount Outstanding 526,229,000, Principal Amount Validly Tendered after the Original Early Participation Date and Accepted under the Exchange Offers 933,000, Fixed Rate Note Total Exchange Price 1,013.20, Floating Rate Note Total Exchange Price N/A.다.
6. Acceptance Priority Level 6: CUSIP Number 92343VDD3, Title of Security 2.625% notes due 2026, Principal Amount Outstanding 1,869,415,000, Principal Amount Validly Tendered after the Original Early Participation Date and Accepted under the Exchange Offers 2,106,000, Fixed Rate Note Total Exchange Price 971.46, Floating Rate Note Total Exchange Price N/A.다.
7. Acceptance Priority Level 7: CUSIP Number 92343VDY7, Title of Security 4.125% notes due 2027, Principal Amount Outstanding 3,250,000,000, Principal Amount Validly Tendered after the Original Early Participation Date and Accepted under the Exchange Offers 5,233,000, Fixed Rate Note Total Exchange Price 1,001.73, Floating Rate Note Total Exchange Price N/A.다.
8. Acceptance Priority Level 8: CUSIP Number 92343VFF6, Title of Security 3.000% notes due 2027, Principal Amount Outstanding 750,000,000, Principal Amount Validly Tendered after the Original Early Participation Date and Accepted under the Exchange Offers 284,000, Fixed Rate Note Total Exchange Price 974.05, Floating Rate Note Total Exchange Price N/A.다.
9. Acceptance Priority Level 9: CUSIP Number 92343VER1/92343VEQ3/U9221ABK3, Title of Security 4.329% notes due 2028, Principal Amount Outstanding 4,199,647,000, Principal Amount Validly Tendered after the Original Early Participation Date and Accepted under the Exchange Offers 2,993,000, Fixed Rate Note Total Exchange Price 1,008.93, Floating Rate Note Total Exchange Price N/A.다.
10. Acceptance Priority Level 10: CUSIP Number 92343VGH1, Title of Security 2.100% notes due 2028, Principal Amount Outstanding 2,829,602,000, Principal Amount Validly Tendered after the Original Early Participation Date and Accepted under the Exchange Offers 8,465,000, Fixed Rate Note Total Exchange Price 933.66, Floating Rate Note Total Exchange Price N/A.다.
버라이즌은 2024년 8월 21일에 최종 정산일을 설정했으며, 이 날짜에 발행될 새 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않을 예정이다. 따라서 새 노트는 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션이 교환 제안의 교환 대행자 및 정보 대행자로 활동하고 있으며, 교환 제안에 대한 질문이나 요청은 해당 기관에 문의하면 된다.
버라이즌의 현재 재무 상태는 총 1조 3,397억 원의 구 노트가 유효하게 제출되었으며, 이 중 1,000억 원 이상의 노트가 교환되었다. 또한, 새로 발행될 노트의 이자율은 4.780%로 설정되었으며, 총 발행 금액은 258억 원에 달할 예정이다. 이러한 교환 제안은 버라이즌의 재무 구조를 개선하고, 향후 자금 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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