20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 19일, 매사추세츠주 와터타운 - 키메라쎄라퓨틱스(나스닥: KYMR)는 오늘 2억 2천 5백만 달러 규모의 보통주 및 일부 투자자에게는 보통주 대신 프리펀드 워런트를 발행하는 공모가 확정되었음을 발표했다.
이번 공모에서 키메라는 2,002,313주의 보통주와 3,519,159주의 보통주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 판매한다.
보통주는 주당 40.75달러에 판매되며, 프리펀드 워런트는 주당 40.7499달러에 판매된다.이는 각 보통주의 공모가에서 주당 0.0001달러의 행사 가격을 차감한 금액이다.
또한, 키메라는 인수인에게 30일 이내에 추가로 828,220주의 보통주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
키메라는 이번 공모를 통해 약 2억 2천 5백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.모든 증권은 키메라에 의해 제공된다.
이번 공모는 2024년 8월 21일에 마감될 예정이다. 키메라는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 사용하여 대규모 환자군의 필요를 충족하고 명확한 상업적 기회를 제공하는 전임상 및 임상 분해 프로그램을 지속적으로 발전시키고, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
또한, 키메라는 순수익의 일부를 보완적인 사업이나 기술을 인수하거나 투자하는 데 사용할 수 있다. 모건 스탠리, JP모건, TD 카우엔, 스티펠이 이번 공모의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있다. 위에서 설명한 증권은 2021년 10월 1일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 자동 유효 선반 등록statement(파일 번호 333-259955)에 따라 제공된다.
이번 공모는 등록statement의 일부인 예비 prospectus supplement 및 동반 prospectus를 통해서만 이루어진다. 이번 보도 자료는 어떠한 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추지 않은 경우에는 불법이다.
키메라쎄라퓨틱스에 대하여 키메라는 임상 단계의 생명공학 회사로, 표적 단백질 분해(TPD) 분야를 선도하고 있으며, 중요한 건강 문제를 해결하고 환자의 삶을 극적으로 개선할 수 있는 의약품을 개발하고 있다.
키메라는 TPD를 활용하여 기존 치료법으로 접근할 수 없는 질병 표적 및 경로를 해결하고 있다.
면역 질환을 위한 첫 번째 분해제를 임상에 진입시킨 키메라는 이러한 질환을 가진 환자들에게 편리하고 효과적인 치료제를 제공하기 위해 경구용 소분자 분해제를 전달하는 데 집중하고 있다.
또한, 키메라는 약물화되지 않거나 약물화가 어려운 단백질을 표적으로 하는 분해제 종양학 프로그램을 진행하고 있다.2016년에 설립된 키메라는 지난 몇 년간 보스턴의 최고의 직장 중 하나로 인정받았다.
미래 예측에 대한 주의 사항 이번 보도 자료의 내용은 상당한 위험과 불확실성이 수반되는 "미래 예측 진술"을 포함할 수 있다.
이러한 미래 예측 진술은 "할 수 있다", "할 것이다", "해야 한다", "예상하다", "계획하다", "예측하다", "의도하다", "목표하다", "프로젝트하다", "고려하다", "믿다", "추정하다", "예측하다", "잠재적" 또는 "계속"과 같은 단어의 사용으로 식별될 수 있으며, 공모의 예상 총 수익, 공모 완료 및 시기, 공모 수익의 예상 사용 등을 포함하나 이에 국한되지 않는다.
모든 미래 예측 진술은 키메라의 현재 기대, 예측 및 가정에 기반하고 있으며, 실제 결과와 결과가 이러한 미래 예측 진술에 명시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성이 존재한다.
이러한 위험과 불확실성에는 시장 조건 및 공모와 관련된 관습적인 마감 조건의 충족과 관련된 위험이 포함되지만 이에 국한되지 않는다.
키메라의 실제 결과가 미래 예측 진술과 다를 수 있는 기타 위험 및 불확실성에 대한 논의는 2023년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 "위험 요소" 섹션 및 2024년 6월 30일 종료된 분기 보고서에 포함되어 있으며, 제안된 공모와 관련된 예비 prospectus supplement에서도 확인할 수 있다.
이번 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술은 키메라가 현재 보유하고 있는 정보에 기반하고 있으며, 이 보도 자료의 날짜에만 해당된다.키메라는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 정보를 업데이트할 의무가 없다.
이러한 미래 예측 진술은 키메라의 관점이 이 보도 자료의 날짜 이후의 어떤 날짜에 대한 것이라고 간주해서는 안 된다.
따라서 투자자들은 키메라의 증권에 대한 결론을 내리거나 투자 결정을 내릴 때 이러한 미래 예측 진술에 의존하지 말 것을 권장한다.
투자자 및 미디어 연락처: 저스틴 코닝스버그 투자자 관계 부사장 investors@kymeratx.com media@kymeratx.com 857-285-5300
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