21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 19일, 데본에너지는 시티그룹 글로벌 마켓, BofA 증권, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권과 함께 고급 채권 발행 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 데본에너지는 (i) 2034년 만기 5.200% 고급 채권 총 12억 5천만 달러와 (ii) 2054년 만기 5.750% 고급 채권 총 10억 달러를 발행하기로 했다.
이 공모는 2023년 3월 3일에 제출된 데본에너지의 선반 등록 명세서에 따라 진행된다. 계약에는 데본에너지가 특정 책임에 대해 인수인들을 면책하는 조항이 포함되어 있으며, 공모는 2024년 8월 28일에 마감될 예정이다. 데본에너지는 이 계약을 본 보고서의 부록 1.1로 제출하고 있으며, 이 부록의 내용은 등록 명세서에 포함된다.
인수인들은 데본에너지와의 관계에서 다양한 재무 자문 및 투자 은행 서비스를 수행해왔으며, 이에 대한 수수료를 받을 수 있다. 특히, 인수인들의 일부는 데본에너지의 회전 및 기간 대출 신용 시설의 대출자이기도 하다. 이번 발행의 세부 사항은 다음과 같다.
2034년 만기 고급 채권은 총 12억 5천만 달러 규모로, 이자율은 5.200%이며, 2054년 만기 고급 채권은 총 10억 달러 규모로 이자율은 5.750%이다. 이 채권들은 SEC에 등록된 글로벌 형식으로 발행되며, CUSIP 번호는 각각 25179M BG7 및 25179M BH5이다.
거래일은 2024년 8월 19일이며, 예상 결제일은 2024년 8월 28일이다. 채권의 이자 지급일은 2025년 3월 15일부터 시작하여 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.
이번 채권 발행의 순수익은 12억 4,145만 달러로 예상되며, 자금은 그레이슨 밀 인수와 관련된 비용에 사용될 예정이다. 인수인들은 시티그룹 글로벌 마켓, BofA 증권, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권 등이 포함된다. 현재 데본에너지는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 인수에 필요한 자금을 조달할 계획이다.이러한 재무적 결정은 향후 기업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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