21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 21일, 리버티미디어는 10,650,000주에 대한 시리즈 C 리버티 포뮬러 원 보통주 공모를 주당 77.50달러에 가격을 책정했고, 발표했다.
리버티미디어는 또한 공모의 인수인에게 추가로 1,597,500주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이번 공모는 2024년 8월 22일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족될 경우 리버티미디어에 약 8억 2,537만 5천 달러의 총 수익이 발생할 것으로 예상된다. 이는 인수인의 할인 및 리버티미디어가 부담해야 할 예상 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.
리버티미디어는 인수인의 옵션을 행사하여 FWONK 주식 대신 현금을 지급할 계획이며, 이는 Dorna Sports, S.L.의 인수와 관련된 것으로, 판매자에게는 FWONK 주식이 발행되지 않는다.
리버티미디어는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 (i) 인수에 대한 총 현금 보상 증가에 사용하고, (ii) 일반 기업 목적, 특히 부채 상환에 사용할 예정이다.
공모 완료는 인수 성사 여부에 관계없이 진행된다. 만약 인수가 어떤 이유로 성사되지 않을 경우, 이번 공모에서 발생한 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 수 있으며, 포뮬러 원 그룹 추적 주식에 귀속될 예정이다.골드만삭스가 이번 공모의 단독 인수인으로 활동하고 있다.
이번 공모는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 S-3 등록신청서에 따라 진행되며, 공모는 등록신청서의 일부인 설명서에 의해서만 이루어진다. 설명서의 사본은 골드만삭스에 문의하여 받을 수 있다.
이 보도자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없기 전에 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
리버티미디어는 다양한 미디어, 통신, 스포츠 및 엔터테인먼트 사업에 대한 지분을 운영하고 소유하고 있다. 이들 사업은 리버티 시리우스XM 그룹, 포뮬러 원 그룹 및 리버티 라이브 그룹의 세 가지 추적 주식 그룹에 귀속된다.
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