23일 미국 증권거래위원회에 따르면 워크호스그룹이 2024년 3월 15일 기관 투자자와의 증권 구매 계약에 따라 최대 2억 6천만 달러의 전환 가능한 선순위 담보 노트를 발행하기로 합의했다.
이 계약에 따라 회사는 2024년 8월 23일에 260만 달러의 원금으로 제4차 추가 노트를 발행했으며, 이 노트는 9.0%의 이자율로 연간 지급된다.
제4차 추가 노트는 2025년 만기이며, 특정 조건을 충족할 경우 최대 1억 1천만 달러의 추가 노트를 발행할 수 있는 가능성도 있다.
또한, 제4차 추가 노트는 4.99% 또는 9.99%의 지분 소유 한도를 설정하고 있으며, 이 한도를 초과하는 전환이나 행사는 금지된다.
제4차 추가 노트는 12.5%의 발행 할인으로 발행되었으며, 회사는 이로 인해 227만 5천 달러의 수익을 얻었다.이 노트는 회사의 모든 무담보 부채보다 우선하며, 회사의 자회사들이 무조건 보증한다.
제4차 추가 워런트는 주당 1.1101 달러의 행사 가격으로 10년 동안 즉시 행사 가능하다.투자자는 회사가 특정 증권을 발행하거나 판매할 때 참여할 수 있는 권리를 보유하고 있다.
워크호스그룹은 2023년 7월 20일 SEC에 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서는 2023년 7월 28일에 효력이 발생했다.
이번 제6차 보충 약정은 2024년 8월 23일에 체결되었으며, 회사는 이 약정에 따라 발행되는 증권의 조건을 명시하고 있다.
회사는 매 분기 마지막 날 최소 150만 달러의 유동성을 유지해야 하며, 매각 리스백 거래가 완료된 경우에는 400만 달러로 증가한다.
현재 회사는 2024년 8월 22일 기준으로 685만 달러의 원금이 남아 있으며, 워런트에 따라 발행된 주식은 없다.
워크호스그룹의 재무 상태는 현재 260만 달러의 추가 자본을 확보하고 있으며, 향후 1억 1천만 달러의 추가 자본 조달 가능성이 있다.
이로 인해 회사는 안정적인 자금 조달을 통해 사업 확장을 도모할 수 있는 기반을 마련하고 있다.
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